Ad-hoc-Mitteilung News vom 19.06.2004
Ad hoc: Postbank Börsengang kommt
Die Deutsche Post wird den Börsengang der Postbank durch den Einsatz einer innovativen Transaktionsstruktur durchführen. Die Erstnotiz der Aktie ist für Mittwoch, 23. Juni, geplant. Die Deutsche Post kann mit dieser Lösung ihre strategischen Ziele voll erreichen und einen Mittelzufluss von mindestens 2,6 Milliarden Euro nach Ausübung der Greenshoes erzielen. Das Angebot von unverändert 82 Millionen Aktien wird zu etwa zwei Dritteln zu einem Preis von 28 bis 32 Euro öffentlich zum Kauf angeboten. Dies entspricht einem Erlös von zwischen 1,53 Milliarden und 1,74 Milliarden Euro. Auf das restliche Drittel wird eine Umtauschanleihe der Deutsche Post begeben. Dadurch wird ein weiterer Mittelzufluss in Höhe von rund einer Milliarde Euro erreicht. Die Deutsche Post rechnet mit einem Gesamterlös aus dieser Transaktion von mindestens 2,6 Milliarden Euro. Die Umtauschanleihe der Deutsche Post wird eine Laufzeit von drei Jahren haben. Die Zeichnungsfrist für das modifizierte Angebot läuft bis Dienstag, den 22. Juni (12:00 Uhr für Privatanleger, 16:00 Uhr für Institutionelle). Die verlängerte Zeichnungsfrist sowie die neue Preisspanne für das Angebot der Aktien gelten auch für Privatanleger und die teilnahmeberechtigten Mitarbeiter des Konzerns Deutsche Post World Net. |
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