DGAP-Ad-hoc News vom 05.03.2014
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Deutsche Annington Immobilien SE legt Platzierungspreis der neuen Aktien fest - alle angebotenen Aktien erfolgreich platziert Deutsche Annington Immobilien SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Verkauf 05.03.2014 09:05 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER UNMITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER USA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGER LÄNDER, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE AD HOC MITTEILUNG NACH § 15 WPHG Deutsche Annington legt Platzierungspreis der neuen Aktien fest - alle angebotenen Aktien erfolgreich platziert Bochum, 5. März 2014 - Die Deutsche Annington hat heute den Ausgabepreis je neuer, auf den Namen lautender Stammaktie (Stückaktie) der Gesellschaft im Rahmen der beschlossenen Kapitalerhöhung durch teilweise Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals auf EUR 19,00 festgesetzt. Durch Ausgabe aller angebotenen 16.000.000 neuen Stammaktien fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 304 Millionen zu. Die neuen Aktien wurden zusammen mit weiteren 11.000.000 bestehenden Aktien vormaliger Gesellschafter der Mehrheitsgesellschafterin, der Monterey Holdings (Monterey), angeboten und vollständig bei institutionellen Anlegern im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) platziert. Das Gesamtplatzierungsvolumen beträgt somit 27.000.000 Aktien oder EUR 513 Millionen, was zu einem Streubesitz von rund 25,7 % nach Abschluss der Platzierung führt. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös zur Finanzierung der am 28. Februar 2014 bekanntgegebenen Transaktionen zu verwenden, die das Portfolio der Deutsche Annington um mehr als 41.000 Wohneinheiten vergrößern werden. J.P. Morgan und BofA Merrill Lynch begleiten die Transaktion als Joint Bookrunners. Die neuen Aktien werden prospektfrei zum Börsenhandel zugelassen und mit einer Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. Januar 2013 in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Die Deutsche Annington, Monterey, und die verkaufenden Aktionäre haben mit den Joint Bookrunners einen Lock-up (Veräußerungsbeschränkung) von drei Monaten vereinbart. Der Anteilsbesitz der Monterey wird infolge des Abschlusses der geplanten Platzierung und einer kürzlich erfolgten Übertragung von rund 27,6 Millionen Aktien an ihre Anteilseigner auf rund 67,3 % absinken. Weiter verringert wird der Anteilsbesitz durch die geplante Ausgabe von rund 11,8 Millionen neuen Aktien, die die Gesellschaft im Rahmen des für das vierte Quartal 2014 geplanten Vollzugs des Erwerb des Vitus Portfolios als Teil der Gesamtgegenleistung liefern muss. ************* Zusätzliche Informationen: Zulassung: Regulierter Markt (Prime Standard), Frankfurter Wertpapierbörse ISIN: DE000A1ML7J1 WKN: A1ML7J Common Code: 094567408 Sitz der Deutsche Annington: Vogelsanger Weg 80, 40472 Düsseldorf Geschäftsanschrift der Deutsche Annington: Philippstrasse 3, 44803 Bochum Ansprechpartner Investor Relations: Thomas Eisenlohr +49 234 314 2384 thomas.eisenlohr@deutsche-annington.com Ansprechpartner Presse: Klaus Markus +49 234 314 1149 Klaus.Markus@deutsche-annington.com Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Japan oder Australien oder sonstigen Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. 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Für diese Zwecke meint "Prospektrichtlinie" die Richtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der 2010 Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie, sofern im jeweiligen Relevanten Mitgliedstaat umgesetzt) und schließt alle relevanten Umsetzungsmaßnahmen in den Relevanten Mitgliedsstaaten mit ein und der Begriff '2010 Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie' bedeutet Richtlinie 2010/73/EU. Die Deutsche Annington Immobilien SE könnte als "passive ausländische Investmentgesellschaft" (passive foreign investment company - PFIC) für U.S. Bundeseinkommensteuerzwecke klassifiziert werden. Investoren, die der U.S. Einkommensteuer unterliegen, sollten im Zusammenhang mit ihrer Investition in die Aktien der Deutsche Annington Immobilien SE ihren Steuerberater konsultieren. Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst informieren und diese beachten. Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der Deutsche Annington Immobilien SE nach bestem Wissen erstellt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität, Zielerreichung und Ergebnisse der Deutsche Annington Immobilien SE oder der Erfolg der Wohnimmobilienbranche wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder beschriebenen abweichen werden. In Anbetracht dessen sollten Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. 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Sie werden im Zusammenhang mit der Platzierung niemand anderen als ihren jeweiligen Klienten erachten und werden weder jemand anderem als der Deutsche Annington Immobilien SE und den verkaufenden Gesellschaften gegenüber Verantwortung übernehmen oder Schutz gewähren noch werden sie jemand anderem als der Deutsche Annington Immobilien SE und den verkaufenden Gesellschaften Beratungsleistung in Verbindung mit der Platzierung, dieser Mitteilung oder irgendeiner anderen hierin in Bezug genommenen Angelegenheit erbringen. Im Zusammenhang mit der Platzierung dürfen die Joint Bookrunner und mit ihnen verbundene Unternehmen als Investoren für eigene Rechnung Wertpapiere der Deutsche Annington Immobilien SE zeichnen oder kaufen und auch im Übrigen Eigenhandel betreiben. Dementsprechend sollten Bezugnahmen auf die auszugebenden und die zu verkaufenden Wertpapiere dahingehend verstanden werden, dass diese auch die Ausgabe, die Platzierung oder den Verkauf an die Joint Bookrunner und mit ihnen verbundener Unternehmen auf eigene Rechnung einschließt. Darüber hinaus kann jeder der Joint Bookrunner oder deren verbundene Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen und Swaps mit Investoren abschließen, im Rahmen dessen kann der betroffene Joint Bookrunner (oder mit ihm verbundene Unternehmen) von Zeit zu Zeit Aktien der Deutsche Annington Immobilien SE erwerben, halten oder veräußern. Die Joint Bookrunner beabsichtigen nicht, den Umfang derartiger Investitionen oder Transaktionen zu veröffentlichten, sofern sie nicht gesetzlich oder behördlich zur Veröffentlichung verpflichtet sind Die Joint Bookrunner bzw. deren jeweilige Organe, Mitarbeiter, Berater oder Gehilfen übernehmen keine wie auch immer geartete Verantwortung oder Haftung oder Garantie für und treffen keine Aussage zu der Wahrheit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen (bzw. zu Fehlen von Informationen in diesem Dokument) oder, mit wenigen Ausnahmen, zu jedweder anderer Information über die Deutsche Annington Immobilien SE, deren Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen, unabhängig davon, ob die Weitergabe in schriftlicher, mündlicher, optischer oder elektronischer Form erfolgt, sowie der Art der Übertragung oder Zurverfügungstellung sowie jedwedem Schaden der aus welchem Grund auch immer aus der Verwertung dieser Ankündigung oder ihres Inhalts oder in anderem Zusammenhang damit entsteht. 05.03.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 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