DGAP-Ad-hoc News vom 28.02.2014
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Deutsche Annington Immobilien SE vergrößert Portfolio um mehr als 41.000 Wohneinheiten Deutsche Annington Immobilien SE / Schlagwort(e): Sonstiges 28.02.2014 07:27 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN DEN USA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. AD HOC MITTEILUNG NACH § 15 WPHG Deutsche Annington vergrößert Portfolio um mehr als 41.000 Wohneinheiten Deutsche Annington gibt den Kauf von rund 11.500 von der DeWAG verwalteten Wohneinheiten, die Integration von rund 30.000 Wohneinheiten der Vitus-Gruppe sowie Kapitalerhöhungen aus genehmigtem Kapital bekannt Bochum, 28. Februar 2014 - Die Deutsche Annington Immobilien SE ("Deutsche Annington") hat heute den Kauf von rund 11.500 von der DeWAG verwalteten Wohneinheiten, die Integration eines kombinierten Portfolios der Vitus-Gruppe mit rund 30.000 Wohneinheiten sowie Kapitalerhöhungen aus genehmigtem Kapital beschlossen. Beide Transaktionen entsprechen den kommunizierten Akquisitionskriterien der Deutsche Annington und wirken sich positiv auf den FFO und auf den NAV aus. Hierzu hat die Deutsche Annington mit bestimmten Gesellschaftern der Vitus Gruppe ("Vitus") eine Grundsatzvereinbarung über die Integration von bestimmten Vitus Gesellschaften mit rund 30.000 Wohneinheiten abgeschlossen. Die Gegenleistung für das Vitus-Portfolio liegt, einschließlich Übernahme von bestimmten Verbindlichkeiten und Rückzahlung von Fremdkapital, bei rund EUR 1,4 Mrd. Die Grundsatzvereinbarung steht unter dem Vorbehalt bestimmter Vollzugsbedingungen (einschließlich zufriedenstellender Erfüllung von bestehenden Vereinbarungen mit Finanzierungspartnern) und sieht beiderseitige Rücktrittsrechte für den Fall vor, dass sich die Parteien nicht auf Regelungen zu bestimmten offenen Fragen einigen können. Die Grundsatzvereinbarung steht außerdem unter dem Vorbehalt der Kartellbehörden und bestimmter Gesellschafter von Vitus. Der Vollzug der Integration ist für das 4. Quartal 2014 geplant. Ferner hat die Deutsche Annington einen Kaufvertrag über den Erwerb eines von der DeWAG verwalteten Portfolios mit rund 11.500 Einheiten abgeschlossen. Hier liegt der Kaufpreis für das Portfolio, einschließlich Übernahme von Verbindlichkeiten, bei rund EUR 970 Mio. Der Erwerb steht unter dem Vorbehalt von bestimmten Vollzugsbedingungen. Der Vollzug des Erwerbs ist für das 2. Quartal 2014 geplant. Das Gesamtportfolio von rund 41.500 Wohneinheiten umfasst eine Wohnfläche von mehr als 2,6 Mio. Quadratmeter. Mit über 9.500 Wohneinheiten in Bremen und rund 9.250 Wohneinheiten in Kiel erhöht die Deutsche Annington mit den Transaktionen zudem ihre Präsenz in Norddeutschland. Der Leerstand des Gesamtportfolios beträgt unter 4 Prozent. Die Deutsche Annington wird die Transaktionen sowohl durch die Übernahme von bestehenden Verbindlichkeiten als auch über eine Kombination aus Eigen- und Fremdkapitalmarktinstrumenten finanzieren. Der volle Betrag des von der Deutsche Annington zur Finanzierung der Transaktionen aufzunehmenden Eigenkapitals wird von J.P. Morgan, vorbehaltlich bestimmter Bedingungen, einschließlich einer endgültigen Einigung über den Preis und andere Bedingungen solcher Eigenkapitalplatzierungen, garantiert. Die geplante Erhöhung des Grundkapitals besteht aus mehreren Teilen: Eine Barkapitalerhöhung um bis zu 16 Mio. Stückaktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre aus dem bestehenden genehmigten Kapital. Die Durchführung der Barkapitalerhöhung ist vorbehaltlich der Marktbedingungen vor dem Vollzug der Akquisitionen geplant. Die neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien jeweils mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 sollen im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) institutionellen Investoren zum Kauf angeboten werden. Ferner hat die Deutsche Annington beschlossen, eine Sachkapitalerhöhung gegen Gewährung neuer Aktien aus dem derzeitigen genehmigten Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre vorzunehmen, um damit Teile der Gesamtgegenleistung im Zusammenhang mit der Vitus Transaktion zu begleichen. Hierzu soll das Grundkapital der Deutsche Annington um rund EUR 12 Mio. erhöht werden. Diese neuen Aktien werden eine Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar 2014 haben. Im Rahmen der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten der zu erwerbenden Portfolien ist die Ausgabe einer Hybrid-Anleihe und die weitere Nutzung des bestehenden EMTN-Programms geplant. Die Deutsche Annington geht derzeit davon aus, dass sich der Nettoverschuldungsgrad (LTV-Ratio) nach Vollzug der Transaktionen mittelfristig leicht von 50 Prozent auf rund 51 Prozent erhöhen wird. Basierend auf dem Wert des Portfolios der Deutsche Annington zum 31. Dezember 2013 wird der Bruttovermögenswert (GAV) nach Abschluss der beiden Transaktionen auf voraussichtlich rund EUR 12,8 Mrd. steigen. Zusätzliche Informationen: Zulassung: Regulierter Markt (Prime Standard), Frankfurter Wertpapierbörse ISIN: DE000A1ML7J1 WKN: A1ML7J Common Code : 094567408 Sitz der Deutsche Annington: Vogelsanger Weg 80, 40472 Düsseldorf, Germany Geschäftsanschrift der Deutsche Annington: Philippstrasse 3, 44803 Bochum, Germany Ansprechpartner: Deutsche Annington Immobilien SE Thomas Eisenlohr Leiter Investor Relations Telefon: 0234-314-2384 Thomas.Eisenlohr@deutsche-annington.com Deutsche Annington Immobilien SE Klaus Markus Leiter Konzernkommunikation Telefon 0234 314 - 1149 Klaus.markus@deutsche-annington.com Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika oder sonstigen Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. 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In Anbetracht dessen sollten Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Die Deutsche Annington Immobilien SE übernimmt keine Haftung oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird sie nicht an künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen. 28.02.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Annington Immobilien SE Vogelsanger Weg 80 40472 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 234 314 1761 Fax: +49 234 314 888 1761 E-Mail: investorrelations@deutsche-annington.com Internet: www.deutsche-annington.com ISIN: DE000A1ML7J1 WKN: A1ML7J Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service |
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