DGAP-Ad-hoc News vom 09.07.2013
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Deutsche Annington Immobilien SE: * Deutsche Annington bietet institutionellen Anlegern neue und bestehende Aktien in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren an Deutsche Annington Immobilien SE / Schlagwort(e): Immobilien/Börsengang 09.07.2013 07:26 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER UNMITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER USA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGER LÄNDER, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE AD-HOC-MITTEILUNG NACH § 15 WPHG - Deutsche Annington bietet institutionellen Anlegern neue und bestehende Aktien in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren an - Die Handelsaufnahme der Aktien der Deutsche Annington an der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 11. Juli 2013 erfolgen Bochum, 9. Juli 2013 - Die Deutsche Annington Immobilien SE ('Deutsche Annington') hat gemeinsam mit der Monterey Holding I S.à r.l. ('Verkaufender Aktionär') und den Konsortialbanken beschlossen, institutionellen Anlegern neue und bestehende Aktien der Deutsche Annington im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens anzubieten. Insgesamt werden 34.848.485 Aktien, darunter 24.242.425 neue Aktien aus Kapitalerhöhungen, 6.060.606 Aktien aus dem Bestand des Verkaufenden Aktionärs und 4.545.454 aus dem Bestand des Verkaufenden Aktionärs im Rahmen einer potentiellen Mehrzuteilung ('Greenshoe-Option') angeboten. Die Preisspanne des Angebots wurde auf EUR 16,50 bis EUR 17,00 festgelegt. Die Deutsche Annington erwartet mit der Platzierung der neuen Aktien einen Bruttoerlös im Bereich von ungefähr EUR 400,0 Millionen bis EUR 412,1 Millionen zu erzielen (das entspricht einem Nettoemissionserlös im Bereich von ungefähr EUR 377,7 Millionen bis EUR 389,6 Millionen). Das Platzierungsvolumen wird (unter der Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option) insgesamt EUR 575,0 Millionen bis EUR 592,4 Millionen betragen. Der Streubesitz (Free Float) wird sich unter Annahme einer Platzierung der angebotenen Aktien und einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option auf rund 15,54 Prozent der insgesamt ausstehenden Anzahl der Aktien der Deutsche Annington belaufen, die nach Durchführung der Eintragung der Kapitalerhöhungen voraussichtlich insgesamt 224.242.425 Aktien betragen wird. Der Bookbuilding-Prozess wird voraussichtlich heute und morgen (9. und 10. Juli 2013) stattfinden. Der Preis, zu dem die angebotenen Aktien platziert werden sollen, wird voraussichtlich morgen (10. Juli 2013) in einer weiteren Ad-hoc-Mitteilung veröffentlicht werden. Der Handel der Aktien der Deutsche Annington im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) wird voraussichtlich am 11. Juli 2013 unter dem Ticker-Symbol ANN erfolgen. Zusatzinformationen: Zulassung: Regulierter Markt / Prime Standard, Frankfurter Wertpapierbörse ISIN: DE000A1ML7J1 WKN: A1ML7J Common Code: 094567408 Sitz der Deutsche Annington: Vogelsanger Weg 80, 40472 Düsseldorf, Deutschland Geschäftsanschrift der Deutschen Annington: Philippstrasse 3, 44803 Bochum, Deutschland Ansprechpartner Investor Relations: Florian Goldgruber +49 234 314 1761 investorrelations@deutsche-annington.com Ansprechpartner Presse: Sabine Morgenthal +49 174 3258886 smorgenthal@brunswickgroup.com Paul Scott +49 172 3000703 pscott@brunswickgroup.com Natalie Jakubik +49 234 314 1619 natalie.jakubik@deutsche-annington.com Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. 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In Anbetracht dessen sollten Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Die Deutsche Annington Immobilien SE, der Verkaufende Aktionär und die Konsortialbanken übernehmen keine Haftung oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten Aussagen und lehnen jeweils ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, in dieser Veröffentlichung enthaltene, zukunftsgerichtete Aussagen auf Grund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder sonstiger Gründe auf neuen Stand zu bringen, zu überprüfen oder anzupassen. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen sind nur für Hintergrundzwecke gedacht und nehmen nicht für sich in Anspruch vollständig oder komplett zu sein. Auf die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen sollte in Bezug auf deren Richtigkeit und die Vollständigkeit nicht zu welchem Zweck auch immer vertraut werden. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen können sich ändern. 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