EQS-Ad hoc News vom 17.11.2005
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Commerzbank hat Verhandlungen über Eurohypo erfolgreich abgeschlossen Commerzbank AG / Kapitalerhöhung Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch die EquityStory AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Platzierung neuer Commerzbank-Aktien Die Commerzbank hat ihre Verhandlungen mit Deutsche Bank undAllianz/Dresdner Bank über den Erwerb ihrer Anteile an der Eurohypo AG mitder gemeinsamen Unterzeichnung der Verträge erfolgreich abgeschlossen.Damit erwirbt die Commerzbank in zwei Schritten - 17,2% zum 15.12.2005 unddie restlichen 49% zum 31.3.2006 - zusätzliche 66,2% an der Eurohypo zumdurchschnittlichen Kaufpreis von 19,60 Euro je Aktie. Sie wird damit,vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen, künftig mehr als 98% desAktienkapitals halten.Zur Unterstützung der Transaktion geht die Bank heute mit einerKapitalerhöhung ohne Bezugsrecht für die Commerzbank-Aktionäre an denMarkt. Aufgrund einer Ermächtigung der Hauptversammlung 2004 werdeninsgesamt rund 57,7 Millionen Aktien im Rahmen eines AcceleratedBookbuilding durch Morgan Stanley sowie Commerzbank Corporates & Marketsinstitutionellen Anlegern zum Kauf angeboten. Durch die Platzierung fließender Bank mindestens 1,25 Mrd Euro neues Eigenkapital zu. Commerzbank AG, Pressestelle, Hr. Peter Pietsch, Tel. 069/136-22379EquityStory AG 17.11.2005 |
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