DGAP-Ad-hoc News vom 05.03.2012
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NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER AN PERSONEN AUS DEN USA Commerzbank AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Sonstiges 05.03.2012 08:16 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER AN PERSONEN AUS DEN USA Commerzbank erhält hybride, nachrangige und andere Finanzinstrumente im Nominalvolumen von 965 Mio. Euro zur Einbringung als Sacheinlage gegen Begebung von 360.509.967 Aktien aus genehmigtem Kapital Im Rahmen des Kapitalmanagements hat der Vorstand der Commerzbank mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Einzelheiten der am 23. Februar 2012 bekanntgegebenen Kapitalmaßnahme beschlossen. In diesem Zusammenhang wird das Grundkapital der Commerzbank AG um 7 % (360.509.967 Aktien) aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre gegen Sacheinlage erhöht. Bei den zur Einbringung ausgewählten Wertpapieren handelt es sich um von der Commerzbank und weiteren Gesellschaften begebene hybride, nachrangige und andere Finanzinstrumente im Nominalvolumen von 965 Millionen Euro. Goldman Sachs International ('Goldman Sachs') wird im Rahmen eines effizienten Erwerbsprozesses der Kapitalinstrumente als Intermediär der Transaktion die Wertpapiere von qualifizierten Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika zwecks Umtausch in neue Commerzbank-Aktien erwerben. Gegen die Einbringung der erworbenen Finanzinstrumente in die Commerzbank wird Goldman Sachs somit 360.509.967 Commerzbank-Aktien vollständig zeichnen. Die Investoren erhalten daher insgesamt 360.509.967 Commerzbank-Aktien von Goldman Sachs. Die Transaktion wirkt sich im 1. Halbjahr 2012 positiv in Höhe von 87 Millionen Euro auf das Ergebnis nach Steuern unter IFRS aus und führt zu einer Erhöhung des Core-Tier-1-Kapitals um 776 Millionen Euro. Darüber hinaus wirkt sich die Transaktion bis zum 31. Dezember 2017 infolge von verringerten Kuponzahlungsverpflichtungen (unter der Annahme, dass die Bedingungen für Kuponzahlungen für die jeweiligen Kapitalinstrumente erfüllt sind) auf die nach der Transaktion im Nominalwert reduzierten Kapitalinstrumente und aufgrund bestimmter Bewertungseffekte gemäß IFRS auf einige im Umtauschangebot enthaltene Wertpapiere positiv in Höhe von kumulativ 484 Millionen Euro auf das Ergebnis vor Steuern unter IFRS aus. Letzteres resultiert aus der Neubewertung von Vermögenswerten und Schulden der ehemaligen Dresdner Bank (Purchase Price Allocation), die auch die in der Transaktion enthaltenen Wertpapiere betrifft. Der Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin) wird seine Beteiligungsquote an der Commerzbank (25% plus eine Aktie) nach der Transaktion aufrecht erhalten. Dazu wurde vereinbart, dass ein entsprechender Teil der Stillen Einlage des SoFFin aus dem in der Hauptversammlung 2011 geschaffenen bedingten Kapital in 120.169.989 Aktien gewandelt wird. WICHTIGER HINWEIS Dieses Dokument beinhaltet kein Angebot von Wertpapieren in einer Rechtsordnung, in der ein solches Angebot unzulässig wäre. Innerhalb der Europäischen Union richteten sich die hierin genannten Umtauschangebote ausschließlich an 'qualifizierte Anleger' im Sinne des Artikel 2 Abs. 1 lit. (e) der Prospektrichtlinie. Qualifizierte Anleger sind (a) juristische Personen, die in Bezug auf ihre Tätigkeit auf den Finanzmärkten zugelassen sind bzw. beaufsichtigt werden oder deren einziger Geschäftszweck, wenn sie weder zugelassen sind noch beaufsichtigt werden, in der Wertpapieranlage besteht, oder (b) Gesellschaften, die laut ihrem letzten Jahresabschluss beziehungsweise konsolidierten Abschluss zumindest zwei der nachfolgenden drei Kriterien erfüllen: (i) eine durchschnittliche Beschäftigtenzahl im letzten Geschäftsjahr von mindestens 250, (ii) eine Gesamtbilanzsumme von mehr als 43.000.000 Euro oder (iii) einen Jahresnettoumsatz von mehr als 50.000.000 Euro. Die in dieser Ankündigung beschriebenen Umtauschangebote erfolgten, und erfolgen in Zukunft, weder direkt noch indirekt durch Verwendung von Briefen oder anderen Mitteln oder Wegen des zwischenstaatlichen Handels oder Außenhandels oder durch Einrichtungen einer nationalen Wertpapierbörse in den oder in die Vereinigten Staaten. Dementsprechend werden Kopien dieser Ankündigung und weiterer Dokumente oder Unterlagen in Bezug auf diese Umtauschangebote weder direkt noch indirekt innerhalb oder in die Vereinigten Staaten gesendet oder auf andere Weise übertragen, verteilt oder weitergeleitet und dürfen auch nicht dorthin gesendet oder auf andere Weise übertragen, verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Unterlagen enthalten weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten noch stellen sie ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung dar. Die hierin erwähnten Wertpapiere sind und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in jeweils gültiger (der 'Securities Act') registriert und dürfen ohne Registrierung nach dem Securities Act nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn sie werden gemäß einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des Securities Act oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht Gegenstand dieser Gesetze ist, angeboten und verkauft. Die Commerzbank beabsichtigt nicht, ein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten durchzuführen. Diese Mitteilung enthält Aussagen über die erwartete zukünftige Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete Effizienzgewinne und Synergien, erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine Wertsteigerung des Unternehmens sowie das erwartete zukünftige Ergebnis je Aktie, Restrukturierungskosten und sonstige Finanzentwicklungen und -angaben. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Vorstands. Sie sind von einer Reihe von Annahmen abhängig und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen, die durch diese in die Zukunft gerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Die Commerzbank ist nicht verpflichtet, die in dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen periodisch auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten. Kontakt: Commerzbank AG Pressestelle Tel.: +49 69 136 - 22830 Email: pressestelle@commerzbank.com 05.03.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 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