DGAP-News News vom 27.03.2010
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Brenntag AG: Brenntag platziert Aktien zum Ausgabepreis von 50,00 Euro Brenntag AG / Börsengang 27.03.2010 19:30 Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. * Emissionsvolumen inklusive Mehrzuteilung bei 747,5 Millionen Euro * Brenntag fließen aus der Kapitalerhöhung vor Abzug der Transaktionskosten 525,0 Millionen Euro zu * Starke Nachfrage institutioneller Investoren aus dem In- und Ausland * Angebot zum Ausgabepreis mehrfach überzeichnet Brenntag, Weltmarktführer in der Chemiedistribution, hat heute gemeinsam mit den bisherigen indirekten Mehrheitseigentümern, von BC Partners beratene Fonds, und den Joint Bookrunnners Deutsche Bank, Goldman Sachs International, BofA Merrill Lynch und J.P. Morgan den Ausgabepreis für die im Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien auf 50,00 Euro je Aktie festgelegt. Insgesamt wurden inklusive Mehrzuteilungen im Zusammenhang mit der Greenshoe-Option 14,95 Millionen Aktien platziert. Die Nachfrage besonders seitens institutioneller Investoren überstieg dabei das Angebot mehrfach. Der erste Handelstag im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse ist Montag, der 29. März 2010. Das Angebot umfasste insgesamt 14,95 Millionen Aktien, darunter 10,5 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie 2,5 Millionen Aktien aus dem Eigentum des abgebenden Aktionärs und 1,95 Millionen Aktien für Mehrzuteilungen im Zusammenhang mit einer den Konsortialbanken vom abgebenden Aktionär eingeräumten Greenshoe-Option. Sämtliche Aktien konnten erfolgreich bei institutionellen Anlegern im In- und Ausland sowie Privatanlegern in Deutschland und Luxemburg platziert werden. Damit beträgt das Emissionsvolumen (inklusive Mehrzuteilungen) insgesamt 747,5 Millionen Euro. Davon werden dem Unternehmen aus der Kapitalerhöhung brutto, das heißt vor Abzug der Transaktionskosten, 525,0 Millionen Euro zufließen. 'Wir freuen uns sehr über die starke Nachfrage nach unseren Aktien und blicken nun gespannt dem ersten Handelstag entgegen. Der Gang an die Börse ist aus unserer Sicht der logische Schritt in der Entwicklung von Brenntag. Unser Kurs für die Zukunft bleibt weiterhin klar auf profitables Wachstum ausgerichtet, sowohl organisch als auch über Akquisitionen', sagt Stephen Clark, CEO von Brenntag. Der Weltmarktführer in der Chemiedistribution wird die Mittel aus der Kapitalerhöhung zur Stärkung der Eigenkapitalbasis nutzen, die als Grundlage für weiteres Wachstum besonders in wachstumsstarken Märkten und zum Ausbau der führenden Marktposition dient. 'Unser solides finanzielles Fundament mit hoher Liquidität bildet die Basis für unseren profitablen Wachstumskurs, den wir auch in der Zukunft fortsetzen wollen. Als börsennotierte Gesellschaft streben wir jetzt die Aufnahme in den MDax an', fügt Jürgen Buchsteiner, CFO von Brenntag, hinzu. Der Streubesitzanteil wird sich zukünftig bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option auf knapp 30 Prozent belaufen. Sowohl das Unternehmen als auch der unmittelbare Altaktionär haben sich für den Zeitraum von sechs Monaten nach Notierungsaufnahme zur Einhaltung von Marktschutzvereinbarungen bzw. Veräußerungsbeschränkungen (Lock-Up) verpflichtet. Bezüglich der Privatanleger wird jede bei einer der Konsortialbanken abgegebene Order nach folgendem Zuteilungsschlüssel bedient: Jede Zeichnung bis zu 50 Aktien wird vollständig bedient. Zeichnungen für mehr als 50 Aktien erhalten 50 Aktien zuzüglich 40 Prozent der darüber hinausgehenden Nachfrage. Die 'Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger'' wurden beachtet, und die Zuteilung im Rahmen des Angebots an Privatanleger wird nach einheitlichen Kriterien für alle Konsortialbanken und ihre angeschlossenen Institute erfolgen. Die Aktie der Brenntag Aktiengesellschaft wird ab Montag, den 29. März 2010, unter dem Börsenkürzel BNR, der internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A1DAHH0 bzw. der Wertpapierkennnummer (WKN) A1DAHH, gehandelt werden. Über Brenntag: Brenntag ist Weltmarktführer in der Chemiedistribution (basierend auf aktuellen Marktdaten). Als Bindeglied zwischen Chemieproduzenten und weiterverarbeitender Industrie liefert Brenntag weltweit Distributionslösungen für Industrie- und Spezialchemikalien. Mit über 10.000 verschiedenen Produkten und einer breiten Lieferantenbasis bietet Brenntag seinen mehr als 150.000 Kunden Lösungen aus einer Hand. Dazu gehören Mehrwertleistungen wie Just-in-time-Lieferung, Mischungen & Formulierungen, Neuverpackung, Bestandsverwaltung, Abwicklung der Gebinderückgabe und technischer Service. Vom Hauptsitz in Mülheim an der Ruhr aus betreibt Brenntag ein weltweites Netzwerk mit mehr als 400 Distributionszentren in über 60 Ländern. Im Geschäftsjahr 2009 hat das Unternehmen mit rund 11.000 Mitarbeitern einen Umsatz in Höhe von 6,4 Milliarden Euro (8,9 Mrd. USD) erwirtschaftet. Pressekontakt: Hubertus Spethmann Brenntag AG Corporate Communications Stinnes-Platz 1 45472 Mülheim an der Ruhr Deutschland Telefon: +49 (208) 7828-7701 Fax: +49 (208) 7828-7220 E-Mail: hubertus.spethmann@brenntag.de http://www.brenntag.com Investorenkontakt: Georg Müller, Stefanie Steiner Brenntag AG Investor Relations Stinnes-Platz 1 45472 Mülheim an der Ruhr Deutschland Telefon: +49 (208) 7828-7653 Fax: +49 (208) 7828-7755 E-Mail: IR@brenntag.de http://www.brenntag.com Disclaimer: Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die in diesem Dokument genannten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in diesem Dokument genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt. In den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere. Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Pressemitteilung erwähnten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus einem von der Brenntag AG (die 'Gesellschaft') im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere veröffentlichten und durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 15. März 2010 gebilligten Wertpapierprospekt treffen. Der Wertpapierprospekt ist bei der Brenntag AG (Stinnes-Platz 1, 45472 Mülheim an der Ruhr, Deutschland) oder unter www.brenntag.com kostenfrei erhältlich. Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen des Managements der Brenntag AG beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die Ertragslage, Profitabilität, Wertentwicklung oder das Ergebnis der Brenntag AG oder des Brenntag Konzerns wesentlich von derjenigen Ertragslage, Profitabilität, Wertentwicklung oder demjenigen Ergebnis abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten sowie anderer Faktoren sollten sich Empfänger dieser Mitteilung nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die Brenntag AG übernimmt keine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse und Entwicklungen anzupassen. 27.03.2010 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Brenntag AG Stinnes Platz 1 45472 Mülheim an der Ruhr Deutschland Telefon: +49 (0) 208 7828 - 0 Fax: +49 (0) 208 7828 - 698 E-Mail: info@brenntag.de Internet: www.brenntag.com ISIN: DE000A1DAHH0 WKN: A1DAHH Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard) Notierung vorgesehen. Ende der Mitteilung DGAP News-Service |
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