Brenntag SE
 

Pressemitteilung vom 01.02.2017





Brenntag refinanziert Konsortialkredit zu attraktiven Konditionen und verbessert Fälligkeitsprofil deutlich
Brenntag, der Weltmarktführer in der Chemiedistribution, hat frühzeitig den bestehenden syndizierten Kreditvertrag refinanziert und damit die Laufzeit verlängert. Die Laufzeit des neuen Konsortialkredits endet nun frühestens im Januar 2022. Der damit abgelöste Konsortialkredit hatte eine Laufzeit bis März 2019. Gleichzeitig werden die Zinsaufwendungen gesenkt und weitere Verbesserungen in der Kreditdokumentation erzielt.

Die syndizierte Kreditlinie ist mit einem Volumen von rund 1,7 Mrd. Euro das wichtigste Finanzierungsinstrument für die Brenntag-Gruppe. Mit der Laufzeit des neuen Konsortialkredits hat Brenntag das Fälligkeitsprofil der gesamten Verschuldung sehr langfristig ausgerichtet und weiter verbessert.

Die Transaktion wurde im bestehenden Bankenkreis von Brenntag platziert und war deutlich überzeichnet. Die neue Kreditvertragsdokumentation reflektiert die hohe Kreditwürdigkeit von Brenntag und die exzellente Reputation des Unternehmens an den Kapitalmärkten.

Georg Müller, Finanzvorstand der Brenntag AG: „Mit dieser Transaktion konnten wir die aktuell sehr guten Marktbedingungen nutzen, um unser mit Abstand wichtigstes Finanzierungsinstrument langfristig zu sichern und den Zinsaufwand zu senken. Die hohe Überzeichnung der Transaktion bringt das große Vertrauen unserer Bankengruppe zum Ausdruck. Das freut uns sehr und ist ein Zeichen der finanziellen Stärke von Brenntag.“

Die Transaktion wurde durch eine Gruppe von 19 Banken aus dem bestehenden Brenntag-Bankenkreis unterstützt. Als Bookrunner agierten Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, ING Bank, eine Niederlassung der ING-DiBa AG, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Mizuho Bank, Ltd., MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group) und UniCredit Bank AG.

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Brenntag refinanziert Konsortialkredit zu attraktiven Konditionen und verbessert Fälligkeitsprofil deutlich (PDF, 38 KB) 

Kontakte


	Hubertus Spethmann<br />
Hubertus Spethmann
Brenntag AG
Vice President Corporate Communications
+49 208 7828-0
hubertus.spethmann@brenntag.de

	Thomas  Langer<br />
Thomas Langer
Vice President Investor Relations &
Corporate Finance
+49 208 7828-267
thomas.langer@brenntag.de




  


 






 


 





 
 
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