Brenntag SE
 

Pressemitteilung vom 31.03.2014

Brenntag verlängert frühzeitig die Laufzeit der bestehenden Finanzierung und reduziert Finanzierungskosten mit Erfolg

Brenntag, der Weltmarktführer in der Chemiedistribution, hat frühzeitig die Laufzeit der bestehenden syndizierten Kreditlinie verlängert und weitere Verbesserungen erreicht. Die Kreditvereinbarung mit einer ursprünglichen Laufzeit bis Juli 2016 wurde verlängert und läuft nun bis März 2019. Gleichzeitig wurden die Zinsmargen deutlich gesenkt und die Kreditlinie um 100 Mio. Euro erhöht.

Die syndizierte Kreditlinie ist mit einem Volumen von nunmehr 1,6 Mrd. Euro das mit Abstand wichtigste Finanzierungsinstrument für die Brenntag Gruppe. Mit der Verlängerung der Laufzeit hat Brenntag das Fälligkeitsprofil der gesamten Verschuldung sehr langfristig ausgerichtet und weiter verbessert.

Auf Jahresbasis wird mit einer Entlastung des Zinsergebnisses von mehr als 6 Mio. Euro gerechnet. Aufgrund der hohen Überzeichnung der Transaktion wird die revolvierende Kreditlinie um 100 Mio. Euro auf 600 Mio. Euro erhöht.

Die erreichten Änderungen reflektieren die fortgesetzt positive Entwicklung von Brenntag und die exzellente Reputation an den Kapitalmärkten.

Georg Müller, CFO der Brenntag Gruppe: „Mit dieser Transaktion haben wir unsere Finanzierung noch langfristiger ausgerichtet, die Zinsmargen spürbar gesenkt und die finanzielle Flexibilität erweitert. Wir freuen uns besonders über den sehr großen Zuspruch und das Vertrauen unserer Bankengruppe, wodurch wir das Volumen der Kreditlinie erhöhen konnten.“

Die erheblich überzeichnete Transaktion wurde durch eine Gruppe von 22 Banken aus dem bestehenden Brenntag-Bankenkreis unterstützt. Als Bookrunner agierten BNP Paribas, Commerzbank AG, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, The Royal Bank of Scotland plc. und UniCredit Bank AG.

Über Brenntag:
Brenntag, der Weltmarktführer in der Chemiedistribution, ist mit seinem umfangreichen Produkt- und Serviceportfolio in allen bedeutenden Märkten der Welt vertreten. Vom Hauptsitz in Mülheim an der Ruhr aus betreibt Brenntag ein weltweites Netzwerk mit mehr als 480 Standorten in mehr als 70 Ländern. 2013 erzielte das Unternehmen mit mehr als 13.000 Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von 9,8 Mrd. Euro (13,0 Mrd. US-Dollar). Brenntag ist das Bindeglied zwischen Chemieproduzenten und der weiterverarbeitenden Industrie. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden und Lieferanten mit maßgeschneiderten Distributionslösungen für Industrie- und Spezialchemikalien. Mit über 10.000 verschiedenen Produkten und einer Lieferantenbasis von Weltrang bietet Brenntag seinen mehr als 170.000 Kunden Lösungen aus einer Hand. Dazu gehören spezifische Anwendungstechniken, ein umfassender technischer Service und Mehrwertleistungen wie Just-in-time-Lieferung, Mischungen & Formulierungen, Neuverpackung, Bestandsverwaltung und Abwicklung der Gebinderückgabe. Langjährige Erfahrung und die lokale Stärke in den einzelnen Ländern zeichnen den Weltmarktführer in der Chemiedistribution aus.

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