DGAP-Ad-hoc News vom 29.03.2011
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alstria office REIT-AG: alstria führt Kapitalerhöhung erfolgreich durch, 18.200.000 Aktien des Mehrheitsaktionärs Captiva im breiten Markt platziert alstria office REIT-AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung 29.03.2011 20:20 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG - Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA, Australien, Kanada oder Japan - alstria office REIT-AG führt Kapitalerhöhung erfolgreich durch, 18.200.000 Aktien des Mehrheitsaktionärs Captiva im breiten Markt platziert - alstria fließt Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 95 Mio. zu - Erlös soll für die Finanzierung zukünftigen Wachstums genutzt werden - Signifikant höherer Streubesitz verbessert alstrias Investment-Profil HAMBURG, 29. März 2011 - Die alstria office REIT-AG (ISIN DE000A0LD2U1) hat erfolgreich 10.000.000 neue Aktien im Markt platziert. Das Unternehmen erhöhte das nominale Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals von EUR 61.599.999 auf EUR 71.599.999. Darüber hinaus wurden 18.200.000 Aktien aus dem Bestand des alstria-Mehrheitsaktionärs Captiva im breiten Markt platziert, davon 2.200.000 Aktien im Rahmen der Mehrzuteilung. Der Streubesitz des Unternehmens erhöhte sich damit signifikant. Der Platzierungspreis der Aktien beträgt EUR 9,50 je Aktie. Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. EUR 95 Mio. zu. Der Emissionserlös - nach Abzug von Emissionsgebühren und -kosten - soll der Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums dienen und Spielraum für Akquisitionen schaffen, die im Markt beobachtet werden. Die neuen Aktien sollen zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden und sind für das Finanzjahr 2010 voll dividendenberechtigt. Die Lieferung und Abrechnung der neuen Aktien wird voraussichtlich am 4. April 2011, erfolgen. Die Transaktion wurde von J.P. Morgan und UBS als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners durchgeführt. Über alstria: Die alstria office REIT-AG (alstria) ist ein intern gemanagter Real Estate Investment Trust (REIT), der auf die Akquisition, den Besitz und die Verwaltung von Bürogebäuden in Deutschland fokussiert ist. alstria wurde im Januar 2006 gegründet und im Oktober 2007 in den ersten deutschen REIT umgewandelt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Hamburg. alstria verfügt über ein breit gefächertes Portfolio von Büroimmobilien an attraktiven Standorten in ganz Deutschland. Derzeit umfasst das Portfolio von alstria 74 Immobilien mit einer Gesamtmietfläche von rund 821.000 qm und einem Wert von rund EUR 1,4 Mrd. alstria beabsichtigt, das Portfolio in den kommenden Jahren im Rahmen einer nachhaltigen Wachstumsstrategie deutlich auszubauen. Diese Strategie basiert auf einem aktiven Gebäude- und Portfolio-Management sowie dem Erhalt und Ausbau von guten Beziehungen zu Mietern und Entscheidungsträgern. alstria konzentriert sich auf die Schaffung dauerhafter und beständiger Immobilienwerte. Weitere Informationen finden Sie unter: www.alstria.de Disclaimer: 'Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden. Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika ('USA') bzw. innerhalb der USA oder nach Australien, Kanada und Japan bestimmt und dürfen nicht an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Pressemitteilung ist kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Die Wertpapiere der alstria office REIT-AG wurden und werden in Zukunft nicht gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nicht innerhalb der USA verkauft oder angeboten werden. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA. Dieses Dokument ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die 'Order') haben oder (iii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ('high net worth companies, unincorporated associations etc.') erfasst sind (alle solche Personen im folgenden 'Relevante Personen' genannt). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.' Ralf Dibbern IR | PR Tel: +49 - 40 - 226 341 329 E-Mail: rdibbern@alstria.de 29.03.2011 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: alstria office REIT-AG Bäckerbreitergang 75 20355 Hamburg Deutschland Telefon: 040-226 341 300 Fax: 040-226 341 310 E-Mail: info@alstria.de Internet: http://www.alstria.de ISIN: DE000A0LD2U1 WKN: A0LD2U Indizes: SDAX, EPRA, German REIT Index Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service |
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