Pressemitteilung vom 24.01.2006
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Aareal Bank Jumbo erfolgreich platziert Pfandbriefemission dreifach überzeichnet Wiesbaden, 24. Januar 2006 – Das Orderbuch für den ersten Jumbo-Pfandbrief der Aareal Bank Gruppe wurde am gestrigen Montag nach zwei Stunden dreifach überzeichnet geschlossen. „Die Emission hat innerhalb kürzester Zeit ein Orderbuch von 3 Mrd. € generiert,“ erklärt Christof M. Schörnig, Vorstandsmitglied der Aareal Bank, zuständig unter anderem für die Bereiche Treasury und Refinanzierung. Das Pricing der fünfjährigen Anleihe lag mit einem Volumen von 1 Mrd. € und einem Coupon von 3,25% aufgrund der starken Überzeichnung am unteren Ende der Renditespanne. Bereits mit der Öffnung der Bücher sind fast alle Orders auf Basis „Reoffer“ eingegangen, sodass beim heutigen Pricing Mid Swaps Flat erreicht wurde. „Dies unterstreicht das Vertrauen der Investoren in den Namen und den Kapitalmarktauftritt der Aareal Bank Gruppe,“ so Schörnig weiter. „Der Aareal Bank Gruppe ist es bereits mit dem ersten Jumbo-Pfandbrief gelungen, ihren Investorenkreis deutlich zu erweitern,“ betont Schörnig. Die Nachfrage internationaler Investoren führte zu einer Allokation von über 55% außerhalb Deutschlands: UK/Irland 16%, Skandinavien 13%, Benelux 11%, Schweiz/Österreich 5%, sonstiges Europa 5% und Asien 5%. „Die breite regionale Platzierung zeigt, dass wir – analog zum breit diversifizierten Immobilienfinanzierungsgeschäft – erfolgreich begonnen haben unseren Kapitalmarktauftritt zu internationalisieren. Über Europa hinaus wurde auch in Asien und den USA platziert,“ so Schörnig. Während einer zweiwöchigen Roadshow in Europa mit drei Teams wurde ein breites Spektrum von Investoren angesprochen. „Diese intensive Vermarktung bei den Key-Investoren wurde honoriert und durch entsprechende Zeichnungen im Orderbuch bestätigt,“ ergänzt Schörnig. Die Verteilung nach Investorentypen ist wie folgt: Banken 46%, Fonds 25%, Zentralbanken 15%, Versicherungen und Pensionskassen jeweils 11% sowie Corporates 3%. Die erfolgreiche Jumbo-Debüt-Emission bestärkt laut Schörnig die Aareal Bank Gruppe in ihrer Strategie, künftig als regelmäßiger Jumbo-Pfandbrief-Emittent am Kapitalmarkt aufzutreten. Die Aareal Bank beabsichtigt, jährlich ein bis zwei Jumbos zu emittieren und den Anteil der Refinanzierung des Immobilienkreditgeschäfts über Pfandbriefe von derzeit 10% auf mittelfristig 40 bis 60% zu steigern. |
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