Pressemitteilung vom 20.01.2006
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Aareal Bank begibt erstmals Jumbo-Hypothekenpfandbrief Neugeschäft im Jahr 2005 deutlich auf rund 7 Mrd. € gesteigert Wiesbaden, den 20. Januar 2006 – Die Aareal Bank wird Ende Januar ihren ersten Jumbo-Hypothekenpfandbrief emittieren. Die Anleihe mit einer Benchmarklaufzeit von fünf Jahren wird ein Volumen von rund 1 Mrd. € umfassen. Joint Lead Manager sind Barclays Capital, Deutsche Bank und Dresdner Kleinwort Wasserstein. Der Jumbo hat die höchstmögliche Bewertung von „AAA“ durch Fitch Ratings erhalten. „Das gute Rating des Titels bestätigt die hohe Qualität unserer internationalen Aktiva im Deckungsstock,“ so Christof Schörnig, Vorstandsmitglied der Aareal Bank und zuständig für die Bereiche Treasury und Refinanzierung. Der Deckungsstock weist ausschließlich erstrangige Hypothekendarlehen mit einem hohen Diversifizierungsgrad nach Nutzungsarten und nach Regionen auf. Zur Zeit sind im Deckungsstock Immobilienfinanzierungen aus 14 Ländern, darunter auch die USA und Kanada. Insgesamt befinden sich 66% außerhalb Deutschlands. „Mit unserem Debüt als Jumbo-Pfandbriefemittent schaffen wir eine weitergehende Internationalisierung unseres Kapitalmarktauftritts: der Jumbo-Pfandbrief als international etabliertes Kapitalmarktsegment ermöglicht der Aareal Bank auch außerhalb Deutschlands zu platzieren,“ erklärt Schörnig. „Die Internationalisierung der Passivseite analog zur Aktivseite bedeutet eine Stärkung der Kapitalmarktposition durch Erweiterung des Investorenkreises, Festigung der Position der Aareal Bank als verlässlicher, fairer und kompetenter Emittent,“ ergänzt er. Das Neugeschäftsvolumen konnte im Geschäftsjahr 2005 gegenüber dem Vorjahr deutlich gesteigert werden. Nach vorläufigen Zahlen wurden die Erwartungen voll erfüllt. „Mit einem Gesamtzusagevolumen von rund 7 Mrd. € haben wir im abgelaufenen Geschäftsjahr mit rund 25 Prozent Wachstum gegenüber dem Vorjahr ein beachtliches Ergebnis erreicht,' erklärt Schörnig. Emittent des Jumbos ist die Aareal Hyp, 100%ige Hypothekenbanktochter der Aareal Bank, die auf Basis des neuen Pfandbriefgesetzes im ersten Quartal 2006 wirtschaftlich in die Bank integriert und auf die Muttergesellschaft verschmolzen wird. Die Aareal Bank strebt künftig regelmäßige Jumbo-Pfandbriefemissionen mit jährlich bis zu zwei Papieren an. „Den Anteil der Refinanzierung unseres Immobilienkreditgeschäfts über Pfandbriefe werden wir von derzeit rund 10% mittelfristig auf 40 bis 60% steigern und damit die Refinanzierungskosten der Bank um rund 5 Mio. € im Jahr senken,“ so Schörnig. Zur Zeit sind Experten der Bank in mehreren Teams auf Roadshow durch zehn europäische Länder, um über die Jumbo-Pfandbriefemission zu informieren. „Unser Debüt als Jumbo-Emittentin erfolgt zu einem günstigen Zeitpunkt, der durch die gestiegene Kapitalmarktzinsen und die traditionell hohe Nachfrage zu Jahresbeginn gekennzeichnet ist,“ kommentiert Schörnig. |
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