DGAP-Ad-hoc News vom 26.07.2011
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TAG akquiriert Wohnimmobilienportfolio mit 3.154 Einheiten im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage über rund 5,5 Mio. neue Aktien zu 8 Euro je Aktie TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Immobilien 26.07.2011 18:41 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Die TAG Immobilien AG (nachstehend auch 'TAG' genannt) hat heute aus einem Fonds ein Immobilienportfolio mit 3.083 Wohneinheiten und 71 Gewerbeeinheiten erworben. Die regionalen Schwerpunkte des Portfolios bilden Norddeutschland und Sachsen, so dass die Verwaltung der Liegenschaften durch die bestehenden Standorte der TAG Gruppe Hamburg und Leipzig gewährleistet ist und kostengünstig erfolgen kann. Die Mietfläche beträgt 208.393 m², die Nettomiete liegt bei EUR 12,7 Mio. p. a. und der Kaufpreis beträgt rund EUR 150 Mio. bei einem vereinbarten Emissionskurs der neuen Aktien von 8 Euro. Im Rahmen der Transaktion werden die Verkäufer ihre Geschäftsanteile an fünf Objektgesellschaften, die das Portfolio halten, im Wege einer Sacheinlage in die TAG einbringen. Daher hat der Vorstand heute in Ausnutzung des von der Hauptversammlung am 7. April 2011 eingeräumten genehmigten Kapitals und vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrates, beschlossen, 5.476.924 neue Aktien gegen Einbringung der Gesellschaftsanteile an den Objektgesellschaften auszugeben. Neben der Ausgabe wurde die Zahlung eines Betrages von bis zu rund EUR 9 Mio. vereinbart. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Das Grundkapital wird durch die Kapitalerhöhung von derzeit EUR 64,4 Mio. auf EUR 69,9 Mio. erhöht. Der Erwerb der Gesellschaftsanteile ist aufschiebend bedingt durch die Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister, die voraussichtlich im Herbst 2011 erfolgen wird. Die Verkäufer des Portfolios werden nach Abschluss der Transaktion mit 7,8 Prozent der Stimmrechte an der TAG beteiligt sein. Nach Vollzug wird sich der Bestand der Wohnimmobilien der TAG-Gruppe um 10 Prozent auf 2.180.006 m² bzw. auf 30.285 Einheiten erhöhen. Kontakt: TAG Immobilien AG Investor und Public Relations Britta Lackenbauer / Dominique Mann Tel. +49 (0) 40 380 32 -386 / -305 Fax +49 (0) 40 380 32 390 ir@tag-ag.com 26.07.2011 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: TAG Immobilien AG Steckelhörn 5 20457 Hamburg Deutschland Telefon: 040 380 32 300 Fax: 040 380 32 390 E-Mail: ir@tag-ag.com Internet: http://www.tag-ag.com ISIN: DE0008303504 WKN: 830350 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service |
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