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TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme TAG Immobilien AG: TAG Immobilien AG erzielt aus erfolgreicher Platzierung ihrer Aktien aus der Barkapitalerhöhung und der Wandelschuldverschreibungen einen Bruttoemissionserlös von insgesamt über EUR 132 Millionen

08.12.2010 / 16:29

Die TAG Immobilien AG (im folgenden 'TAG') hatte im Zeitraum vom 22. November bis zum 6. Dezember 2010 ihren Aktionären rund 11,6 Millionen neue Aktien und 9 Millionen neue Wandelschuldverschreibungen zum Bezug angeboten. Die Aktien und Wandelschuldverschreibungen wurden zudem am 2. Dezember 2010 ausgewählten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung, vorbehaltlich der Ausübung der Bezugsrechte durch Bezugsberechtigte, zu den Bezugspreisen angeboten. Der Bezugspreis für die neuen Aktien wurde auf EUR 5,70 festgelegt, der Bezugspreis für die Wandelschuldverschreibungen auf EUR 7,40. Das Ergebnis der Bezugsangebote wurde heute bestätigt und die Zuteilung finalisiert. Beide Kapitalmaßnahmen wurden erfolgreich platziert und die Kapitalerhöhung war deutlich überzeichnet. Aus der Ausgabe der neuen Aktien und der Wandelschuldverschreibungen fließt dem Unternehmen ein Bruttoemissionserlös von rund EUR 132 Millionen zu, der nach Abzug der Emissionsgebühren und -kosten zur Finanzierung des freiwilligen Übernahmeangebotes an die Aktionäre der Colonia Real Estate AG verwendet werden soll.

Heute erfolgte die Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister. Dadurch erhöht sich das Grundkapital der TAG von EUR 46.959.115 um EUR 11.607.249 auf EUR 58.566.364 und zugleich die Aktienanzahl in gleicher Höhe. Die neuen Aktien werden voraussichtlich heute an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel zugelassen werden. Der Zulassung liegt der von der Bundesanstalt für Finanzaufsicht am 06. Dezember 2010 gebilligte Wertpapierprospekt zu Grunde, der auf der Homepage der TAG unter http://www.tag-ag.com/investor-relations/wertpapierprospekt.html veröffentlicht ist. Die Lieferung der neuen Aktien erfolgt voraussichtlich am 10. Dezember 2010.
 
Die Wandelschuldverschreibungen, die zu einem Preis von je EUR 7,40 und mit einer Verzinsung in Höhe von 6,5% per anno bei einer fünfjährigen Laufzeit begeben werden, werden voraussichtlich am 10. Dezember 2010 geliefert und zum Handel im Freiverkehr (Open Market) einbezogen.
Die weiteren Einzelheiten zur Festlegung der Konditionen der neuen Aktien und Wandelschuldverschreibungen wurden am Abend des 02. Dezember 2010 im Wege einer ad hoc-Mitteilung und am 03. Dezember 2010 im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gegeben.

'Unser Dank gilt unseren Aktionären und Investoren, deren Vertrauen es uns ermöglicht hat, in einem so kurzen Zeitraum in dieser Höhe Kapitalmaßnahmen in einem schwierigen Marktumfeld platziert zu haben. Ebenso danken wir auch dem begleitenden Bankenkonsortium mit Kempen & Co. NV, Amsterdam und Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main für deren professionelle Unterstützung und Durchführung der Transaktionen', sagt Rolf Elgeti, Vorstandsvorsitzender der TAG Immobilien AG.

Die Veröffentlichung des freiwilligen Umtauschangebotes an die Aktionäre der Colonia Real Estate AG ist noch im Dezember 2010 vorgesehen.
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