Unternehmensprofil

Walldorf, 15.10.2010. Die SAP AG hat in den USA erfolgreich eine Privatplatzierung mit einem Volumen von 500 Mio. US$ abgeschlossen, die von der SAP Ireland US-Financial Services Ltd. begeben wurde. Durch die Erweiterung der Investorenbasis und der Verlängerung des Laufzeitprofils verbessert die Transaktion die finanzielle Flexibilität der Gruppe. Der Platzierungserlös wird zur Refinanzierung bestehender Finanzierungsverpflichtungen der Gruppe eingesetzt.

Aufgrund der hohen Kreditwürdigkeit der SAP hat die Transaktion starke Nachfrage auf dem Markt für Privatplatzierungen erzielt, wodurch eine deutliche Überzeichnung erreicht werden konnte. Eine Gruppe von 20 institutionellen Investoren partizipierte an den beiden Tranchen über 300 Mio. US$ mit fünf Jahren und 200 Mio. US$ mit sieben Jahre Laufzeit. Beide Tranchen erzielten mit unter 3 % die niedrigsten Kupons die auf dem Markt für Privatplatzierungen in letzter Zeit gesehenen wurden.

Bank of America Merrill Lynch, Barclays Capital und Deutsche Bank agierten bei dieser Transaktion als Joint Agents und Joint Bookrunners.