Unternehmensprofil

WALLDORF, 26.05.2010. SAP hat heute bekannt gegeben, dass ihre mittelbar gehaltene hundertprozentige Tochtergesellschaft, Sheffield Acquisition Corp., ein öffentliches Angebot zur Übernahme aller ausstehenden Aktien von Sybase, Inc. gegen Barvergütung von 65,00 US$ pro Sybase-Aktie abgegeben hat. Das Übernahmeangebot erfolgt gemäß den Bedingungen der Angebotsunterlage vom 26. Mai 2010 und im Rahmen der Übernahmevereinbarung vom 12. Mai 2010 zwischen SAP America, Inc., Sheffield Acquisition Corp. und Sybase. Den Abschluss dieser Vereinbarung hatten Sybase und SAP am 12. Mai 2010 bekannt gegeben.

Der Verwaltungsrat von Sybase hat einstimmig beschlossen, dass das Angebot sowie die mit der Übernahmevereinbarung geplanten weiteren Maßnahmen angemessen und im besten Interesse der Aktionäre von Sybase sind. Der Verwaltungsrat von Sybase hat auch der Übernahmevereinbarung zugestimmt und betrachtet diese als empfehlenswert. Demgemäß hat er den Aktionären von Sybase empfohlen das Übernahmeangebot anzunehmen und der Übernahmevereinbarung zuzustimmen, sofern eine Zustimmung rechtlich erforderlich ist.

Das Übernahmeangebot endet am 1. Juli 2010 um 9:00 Uhr (Eastern Standard Time), sofern das Angebot nicht verlängert wird.

Die Transaktion unterliegt keinem Finanzierungsvorbehalt. Das Übernahmeangebot steht unter der Bedingung, dass eine Mehrheit der ausstehenden Aktien des Sybase-Grundkapitals auf einer vollständig verwässerten Basis das Angebot annimmt, dass alle erforderlichen kartellrechtlichen Genehmigungen erteilt und alle anderen in der Angebotsunterlage aufgeführten Bedingungen erfüllt werden. Nach Abschluss des Übernahmeangebots und, sofern erforderlich, einer Zustimmung der Sybase-Aktionäre, beabsichtigt SAP eine Verschmelzung der Sheffield Acquisition Corp. mit Sybase, infolge derer die verbliebenen Sybase-Aktionäre den gleichen Barpreis pro Aktie wie im Übernahmeangebot erhalten. Nach Vollzug der Verschmelzung wird Sybase eine indirekt gehaltene hundertprozentige Tochtergesellschaft von SAP.

Weitere Informationen
Diese Meldung stellt weder ein Angebot zum Erwerb noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots von Wertpapieren dar. Das in dieser Meldung beschriebene Übernahmeangebot für Aktien von Sybase gilt im Rahmen eines Tender Offer Statements, das von SAP, SAP America, Inc. und Sheffield Acquisition Corp. am 26. Mai 2010 bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wird.

Außerdem wird Sybase am 26. Mai 2010 diesbezüglich eine begründete Stellungnahme für das Angebot nach Schedule 14D-9 bei der SEC einreichen. Den Aktionären von Sybase wird nachdrücklich empfohlen, das Übernahmeangebot (Tender Offer Statement) und die begründete Stellungnahme zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten, die Aktionäre berücksichtigen sollten, bevor sie Entscheidungen bezüglich des Verkaufs ihrer Aktie treffen. Das Übernahmeangebot und alle übrigen Angebotsdokumente, die bei der SEC durch SAP AG oder den Erwerber eingereicht werden, werden unentgeltlich auf der Internetseite der SEC unter http://www.sec.gov zur Verfügung stehen. Das Tender Offer Statement nach Schedule TO und damit zusammenhängende Dokumente können kostenlos bei Mackenzie Partners, Inc., 105 Madison Avenue, New York, New York 10016 oder unter der folgenden Telefonnummer: +1 800 322 2885 angefordert werden.