Pressemitteilung vom 31.03.2010
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SAP platziert erfolgreiche Debütanleihe mit zwei Tranchen Übersicht über die SAP-Anleihen1)
Walldorf, 31. März 2010 – Die SAP AG (NYSE: SAP) hat heute ihre erste öffentliche Anleihe auf dem Eurobond-Markt platziert. Die von der SAP AG platzierten Tranchen beinhalten eine vierjährige und eine siebenjährige Anleihe mit einem Volumen von jeweils 500 Mio. €. Die vierjährige Tranche, die zu einem Ausgabekurs von 99,755 % auf Basis der Euro Swapkurve (Mittelkurs) zuzüglich 45 Basispunkten gepreist wurde, weist einen Kupon von 2,50 % aus. Die siebenjährige Tranche, die zu einem Ausgabekurs von 99,780 % auf Basis der Euro Swapkurve (Mittelkurs) zuzüglich 70 Basispunkten gepreist wurde, weist einen Kupon von 3,50 % aus. Die Anleihen werden an der Luxemburger Wertpapierbörse im Regulierten Markt zugelassen. Die Anleihen haben eine Stückelung von 1.000 €, um die Attraktivität der Papiere für Privatanleger zu erhöhen. Die Transaktion traf auf große internationale Nachfrage, wobei der größte Teil des Volumens an Investoren in Deutschland, der Schweiz und Großbritannien ging. Das Orderbuch für die Emissionen war deutlich überzeichnet. SAP konnte auch eine breite Streuung der Platzierung bei wichtigen institutionellen Investoren wie etwa Fonds, Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen erreichen. Der Emissionserlös dient dem allgemeinen Finanzierungbedarf des Unternehmens und bietet der SAP die Möglichkeit, ihre finanzielle Flexibilität weiter zu verbessern. BNP Paribas, Deutsche Bank, ING und JP Morgan agierten bei dieser Transaktion als Joint Lead Manager. Diese Mitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der SAP AG dar. Diese Mitteilung ist weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Eine solche Registrierung ist nicht beabsichtigt. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan bestimmt, und sind weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan. |
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