Unternehmensprofil

Walldorf - Die SAP AG hat in den USA erfolgreich eine Privatplatzierung von Anleihen mit einem Volumen von 1,4 Mrd. US$ abgeschlossen, die von der SAP Ireland US-Financial Services Ltd. begeben wurden. Durch die Erweiterung der Investorenbasis und der Verlängerung des Laufzeitprofils verbessert die Transaktion die finanzielle Flexibilität der Gruppe. Der Platzierungserlös wird zur Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten der Gruppe eingesetzt.

Aufgrund der hohen Kreditwürdigkeit der SAP hat die Transaktion starke Nachfrage auf dem US-Markt für Privatplatzierungen erzielt. Eine Gruppe von 33 institutionellen Investoren partizipierte an den fünf Tranchen, 17 davon ohne Teilnahme an vorangegangenen Transaktionen. Das Gesamtvolumen verteilt sich auf Tranchen über 242,5 Mio. US$ mit fünf Jahren, 290 Mio. US$ mit acht Jahren, 444,5 Mio. US$ mit zehn Jahren, 323 Mio. US$ mit zwölf Jahren und 100 Mio. US$ mit fünfzehn Jahren Laufzeit. Die Kupons reichen von 2,13% in der fünfjährigen bis 3,53% in der fünfzehnjährigen Tranche. SAPs Transaktion ist eine der größten US-Privatplatzierungen von Anleihen in 2012 und die größte US-Privatplatzierung von Anleihen eines nicht-amerikanischen Emittenten aller Zeiten.

J.P.Morgan, Goldman Sachs und die Royal Bank of Scotland agierten bei dieser Transaktion als Joint Lead Agents.

Hinweis
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Es wird auch kein Angebot und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren gemacht und kein Verkauf von Wertpapieren in einem Land getätigt, in welchem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifikation gemäß den in diesem Land geltenden Wertpapiergesetzen gesetzeswidrig wäre. Die in dieser Mitteilung beschriebenen Schuldtitel wurden in einer Privatplatzierung aufgrund einer Ausnahmeregelung ohne vorherige Registrierung gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung ausgegeben. Eine Registrierung gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act oder anderer Wertpapiergesetze eines US-Bundesstaats ist nicht beabsichtigt. Darüber hinaus dürfen die Schuldtitel in den Vereinigten Staaten nicht ohne vorherige Registrierung oder nur aufgrund einer entsprechenden Ausnahmeregelung zum Kauf angeboten oder verkauft werden und unterliegen daher bei der Übertragung erheblichen Einschränkungen.