Unternehmensprofil

Walldorf, 6. November 2012 – Die SAP AG (NYSE: SAP) hat heute eine öffentliche Anleihe am Euro-Anleihemarkt platziert. Die von der SAP AG platzierte Anleihe umfasst eine dreijährige Tranche mit einem Volumen von 550 Mio. € sowie eine siebenjährige Tranche mit einem Volumen von 750 Mio. € und wurde unter dem kürzlich aufgesetzten 2,4 Mrd. € Debt Issuance Programme emittiert. Die dreijährige Tranche, die zu einem Ausgabekurs von 99,791 % auf Basis der Euro Swapkurve (Mittelkurs) zuzüglich 52 Basispunkten gepreist wurde, weist einen Kupon von 1,000 % aus. Die siebenjährige Tranche, die zu einem Ausgabekurs von 99,307 % auf Basis der Euro Swapkurve (Mittelkurs) zuzüglich 92 Basispunkten gepreist wurde, weist einen Kupon von 2,125 % aus.

Die Anleihen werden zum Handel an der Luxemburger Wertpapierbörse im Regulierten Markt zugelassen. Beide Tranchen haben eine Stückelung von 1.000 €.

Die Transaktion traf auf große internationale Nachfrage, wobei der größte Teil an Investoren in Deutschland und Großbritannien platziert wurde. Das Orderbuch der Emission war deutlich überzeichnet. SAP AG beabsichtigt, den Nettoerlös für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Dies umfasst die Refinanzierung von Akquisitionen.

Deutsche Bank, Société Générale und UBS Investment Banking agierten bei dieser Transaktion als aktive Joint Lead Manager. Passive Bookrunner waren Goldman Sachs, J.P. Morgan und The Royal Bank of Scotland.