DGAP-Ad-hoc News vom 21.07.2006
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Qimonda AG reicht Registrierungsdokument fuer Boersengang in den USA ein Infineon Technologies AG / Sonstiges Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Qimonda AG reicht Registrierungsdokument fuer Boersengang in den USA ein - Preisspanne zwischen 16 und 18 US-Dollar pro Aktienzertifikat (ADR) - Platzierungsvolumen zwischen 1 und 1,1 Milliarden US-Dollar - Erwartete Einnahmen fuer Qimonda aus der Kapitalerhoehung zwischen 672 und 756 Millionen US-Dollar Muenchen, 21. Juli 2006 – Infineon Technologies AG und Qimonda AG gaben heute bekannt, dass Qimonda, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Infineon, ein Registrierungsdokument (Registration Statement) bei der amerikanischen Wertpapier- und Boersenaufsichtsbehoerde SEC fuer die oeffentliche Erstemission von American Depositary Receipts (ADRs) eingereicht hat. Diese Aktienzertifikate repraesentieren jeweils eine Stammaktie von Qimonda. Die Preisspanne liegt zwischen 16 und 18 US-Dollar pro ADR. Credit Suisse, Citigroup und JPMorgan fungieren als gemeinsame Konsortialfuehrer des Boersengangs. Insgesamt werden 63 Millionen ADRs zur Zeichnung angeboten, was einem Platzierungsvolumen zwischen 1 und 1,1 Milliarden US-Dollar entspricht. Hiervon stammen 21 Millionen ADRs (ca. 33 Prozent des Platzierungsvolumens) von Infineon und 42 Millionen ADRs (ca. 67 Prozent) aus einer Kapitalerhoehung von Qimonda. Infineon gewaehrt ueberdies eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 9,45 Millionen zusaetzlicher ADRs (15 Prozent der angebotenen ADRs), die im Rahmen der Erstemission platziert werden koennen. Qimonda erwartet Einnahmen im Bereich zwischen 672 und 756 Millionen US-Dollar aus dem Boersengang (abzueglich anfallender Gebuehren und Ausgaben fuer den Boersengang), die das Unternehmen fuer die Finanzierung von Fertigungsstaetten und Forschungsprojekten verwenden will. Unter der Annahme, dass der Boersengang wie geplant durchgefuehrt wird, und eine vollstaendige Ausuebung der Mehrzuteilungsoption erfolgt, wird der Anteil der Qimonda-ADRs, die sich in Streubesitz befinden, 21 Prozent betragen. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Die ADRs von Qimonda werden institutionellen und privaten Anlegern in den USA und institutionellen Anlegern ausserhalb der USA angeboten. Qimonda wird an der New York Stock Exchange unter dem Ticker-Symbol QI gefuehrt werden. Ein Exemplar des Boersenprospekts zu diesen Wertpapieren kann bei Verfuegbarkeit von Credit Suisse, Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY 10010, (Tel: +1-800-221-1037), Citigroup, Brooklyn Army Terminal, 140 58th Street, 8th Floor, Brooklyn, NY 11220 (Tel: +1-718-765-6732), JPMorgan, Prospectus Library, 4 Chase Metrotech Center, CS Level, Brooklyn, NY 11245 (Tel: +1-718-242-8002) angefordert werden. Der Prospekt kann auch ueber die Qimonda-Website unter www.qimonda.com oder direkt von der US-amerikanischen Wertpapier- und Boersenaufsichtsbehoerde SEC unter www.sec.gov abgerufen werden. Das Registrierungsdokument (Registration Statement) fuer diese Wertpapiere wurde bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht, ist jedoch noch nicht in Kraft gesetzt. Vor der rechtlichen Inkraftsetzung des Registrierungs¬doku¬ments duerfen diese Wertpapiere weder verkauft noch duerfen Kaufauftraege angenommen werden. Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots oder ein Kaufangebot dar, und es darf auch kein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots oder der Verkauf vor der Registrierung oder Zulassung nach den Wertpapiergesetzen des betreffenden Bundesstaates gesetzwidrig waere. UEBER QIMONDA Das neue Speicherunternehmen Qimonda AG ist am 1. Mai 2006 von der Infineon Technologies AG ausgegliedert worden. Qimonda ist ein weltweit fuehrender DRAM-Hersteller von Speicherprodukten. Qimonda hat den Hauptsitz in Muenchen und kann auf Fertigungsstaetten auf drei Kontinenten zugreifen. Ausgehend von einem Schwerpunkt bei PC und Server-Produkten, fokussiert das Unternehmen derzeit auf Anwendungen im Bereich Grafik, Mobile Kommunikation und Unterhaltungselektronik. UEBER INFINEON Die Infineon Technologies AG, Muenchen, bietet Halbleiter- und Systemloesungen fuer Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket, fuer Anwendungen in der Kommunikation sowie Speicherprodukte ueber ihr Tochterunternehmen Qimonda. Infineon ist weltweit taetig und steuert seine Aktivitaeten ueber Landesgesellschaften, in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 36.400 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschaeftsjahr 2005 (Ende September) einen Umsatz von 6,76 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol 'IFX“ notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com. Weitere Informationen zu Qimonda unter www.qimonda.com Presseansprechpartner bei Infineon: Guenter Gaugler: Tel: 089 234 28481; E-Mail: guenter.gaugler@infineon.com Investor Relations bei Infineon: Ulrich Pelzer: Tel: 089 234 26153; E-Mail: ulrich.pelzer@infineon.com Kontakt: Investor Relations, Tel.: +49 89 234-26655, Fax: +49 89 234-9552987 DGAP 21.07.2006 Sprache: Deutsch Emittent: Infineon Technologies AG Am Campeon 1-12 85579 Neubiberg/München Deutschland Telefon: +49 (0)89 234-26655 Fax: +49 (0)89 234-955 2987 E-mail: investor.relations@infineon.com WWW: www.infineon.com ISIN: DE0006231004 WKN: 623100 Indizes: DAX Börsen: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin-Bremen, Hannover, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart; Auslandsbörse(n) NYSE Ende der Mitteilung DGAP News-Service |
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