DGAP-Ad-hoc News vom 21.09.2007
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Infineon gibt weitere Details zur Reduzierung des Qimonda-Anteils bekannt Infineon Technologies AG / Sonstiges Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Nicht zur Veroeffentlichung in den USA oder zur Verteilung an US-Buerger NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS Muenchen, 21. September 2007 – Die Infineon Technologies AG hat gemeinsam mit den konsortialfuehrenden Banken den Preis und das Emissionsvolumen fuer den Verkauf von Qimonda-Aktienzertifikaten (American Depositary Share – ADS), das Volumen der Aktienleihe sowie die Konditionen fuer die Umtauschanleihe (Exchangeable Bond) festgelegt. Bei der Platzierung von Qimonda-Aktienzertifikaten betraegt der Platzierungspreis 10,92 US-Dollar pro Aktienzertifikat. Es wurden 25 Millionen ADS am Markt platziert. Daraus ergibt sich ein Emissionsvolumen von insgesamt 194 Millionen Euro. Der Infineon-Anteil an Qimonda reduziert sich damit auf 78,6 Prozent. Dabei ist die gewaehrte Mehrzuteilungsoption von 3,75 Millionen Aktien noch nicht beruecksichtigt. Sollte diese vollstaendig ausgeuebt werden, wuerde sich der Infineon-Anteil an Qimonda weiter auf 77,5 Prozent verringern. Die Infineon Technologies Investment B.V., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Infineon Technologies AG, hat darueber hinaus eine Umtauschanleihe im Volumen von 190 Millionen Euro begeben. Der Zinssatz dieser Anleihe mit 3-jaehriger Laufzeit wurde auf 1,375% pro Jahr festgesetzt, der Umtauschpreis liegt bei 14,74 US-Dollar je Qimonda-Aktie, was einer Umtauschpraemie von 35 Prozent entspricht. Sollten alle Anleiheglaeubiger von ihrem Umtauschrecht Gebrauch machen, wird Infineon 18,1 Millionen Qimonda-ADS fuer die Rueckzahlung der Umtauschanleihe ausgeben, was rund 5,3 Prozent des derzeitigen Qimonda-Aktienkapitals entspricht. Auch dabei ist eine Mehrzuteilungsoption fuer die Umtauschanleihe ueber 25 Millionen Euro mit 2,4 Millionen zugrunde liegenden Aktien noch nicht beruecksichtigt. Sollte diese ausgeuebt werden, und sollten alle Anleiheglaeubiger auch hier von ihrem Umtauschrecht Gebrauch machen, wuerde sich der ueber die Umtauschanleihe platzierte Prozentsatz der Qimonda-Beteiligung von Infineon auf 6,0 Prozent erhoehen. Als weitere Kapitalmarktmassnahme hat Infineon einer Tochtergesellschaft der amerikanischen Investmentbank JP Morgan Securities 3,6 Millionen Qimonda-ADS als begleitende Massnahme zur Platzierung der Umtauschanleihe geliehen, die im Rahmen des Verkaufes der Qimonda-ADS in vollem Umfang am Markt platziert wurden. Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf der Exchangeable Bonds in den Vereinigten Staaten dar. Die Exchangeable Bonds sind nicht nach dem US-amerikanischen Wertpapiergesetz von 1933 in der geaenderten Fassung (U.S. Securities Act) registriert und ein Angebot oder Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder an US-amerikanische Staatsbuerger bzw. in deren Namen ist nur zulaessig, wenn sie entsprechend dem genannten Wertpapiergesetz registriert wurden bzw. eine Befreiung von den gesetzlichen Registrierungsauflagen vorliegt. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Der Verkauf von Qimonda-ADS und die Umtauschanleihe wurden von den Investmentbanken Citi, Credit Suisse und JPMorgan als gemeinsame Konsortialfuehrer begleitet. Ein Exemplar des Emissionsprospekts zu den ADS kann von Citi, Brooklyn Army Terminal, 140 58th Street, 8th floor, Brooklyn, NY 11220 (Tel: +1-718-765-6732), Credit Suisse, Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY 10010, (Tel: +1-800-221-1037) oder JPMorgan, Prospectus Library, 4 Chase Metrotech Center, CS Level, Brooklyn, NY 11245 (Tel: +1-718-242-8002) angefordert werden. Es besteht ueberdies die Moeglichkeit, den Prospekt von der Infineon Website unter www.infineon.com, der Website von Qimonda unter www.qimonda.com oder direkt von der Website der amerikanischen SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) unter www.sec.gov abzurufen. Diese Presseinformation enthaelt in die Zukunft gerichtete Aussagen ueber unser zukuenftiges Geschaeft. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen umfassen Aussagen vor allem zu Finanzmassnahmen, die von Infineon und Qimonda durchgefuehrt werden koennten. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen sind von einer Vielzahl von Unsicherheiten abhaengig. Dazu gehoeren solche, die unter der Ueberschrift Risikofaktoren (‚Risk Factors’) unserem Jahresbericht 20-F zu entnehmen sind, den wir am 30. November 2006 bei der amerikanischen Boersenaufsichtsbehoerde SEC eingereicht haben. Infineon uebernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren. Ueber Infineon Die Infineon Technologies AG, Neubiberg, bietet Halbleiter- und Systemloesungen, die drei zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft adressieren: Energieeffizienz, Kommunikation sowie Sicherheit. Mit weltweit rund 42.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen (davon etwa 12.000 bei Qimonda) erzielte Infineon im Geschaeftsjahr 2006 (Ende September) einen Umsatz von 7,9 Milliarden Euro (davon 3,8 Milliarden Euro von Qimonda). Das Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol 'IFX' notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com. Diese Presseinformation finden Sie unter www.infineon.com/presse/ 21.09.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP Sprache: Deutsch Emittent: Infineon Technologies AG Am Campeon 1-12 85579 Neubiberg Deutschland Telefon: +49 (0)89 234-26655 Fax: +49 (0)89 234-955 2987 E-mail: investor.relations@infineon.com Internet: www.infineon.com ISIN: DE0006231004 WKN: 623100 Indizes: DAX Börsen: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hannover, München, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart; Terminbörse EUREX; Auslandsbörse(n) NYSE Ende der Mitteilung DGAP News-Service |
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