DGAP-Ad-hoc News vom 11.09.2007
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Infineon beginnt mit Reduzierung des Qimonda-Anteils und begibt Umtauschanleihe (Exchangeable Bond) Infineon Technologies AG / Sonstiges Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Nicht zur Veroeffentlichung in den USA oder zur Verteilung an US-Buerger NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS Infineon beginnt mit Reduzierung des Qimonda-Anteils und begibt Umtauschanleihe (Exchangeable Bond) Neubiberg, 11. September 2007 – Der Infineon Vorstand hat heute verschiedene Kapitalmarktmassnahmen zur weiteren Reduktion des Qimonda-Anteils beschlossen. Dabei geht es zum einen um den Verkauf von Qimonda-Aktienzertifikaten (American Depositary Shares – ADS). Zum anderen begibt eine Tochtergesellschaft von Infineon eine Umtauschanleihe (Exchangeable Bond) und Infineon vereinbart ein Wertpapierleihe-Abkommen. Infineon setzt seine Strategie weiterhin konsequent um und bereitet nun die Reduzierung seines Qimonda-Anteils vor. Als ersten Schritt hat Qimonda heute ein allgemeines Registrierungsdokument fuer ein oeffentliches Angebot von 25 Millionen ADS durch Infineon bei der US-Boersenaufsichtsbehoerde SEC eingereicht. Dieses Angebot kann um eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 3,75 Millionen ADS erweitert werden. Unter der Annahme, dass der Verkauf wie geplant durchgefuehrt wird, reduziert sich der Infineon-Anteil an Qimonda auf 78,6 Prozent. Wird die Mehrzuteilungsoption vollstaendig ausgeuebt, betraegt der Infineon-Anteil an Qimonda 77,5 Prozent. Ein ADS repraesentiert jeweils eine Stammaktie von Qimonda. Die Infineon Technologies Investment B.V., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Infineon Technologies AG, begibt darueber hinaus eine Umtauschanleihe, die ebenfalls eine zusaetzliche Mehrzuteilungsoption enthaelt. Die Umtauschanleihe mit 3-jaehriger Laufzeit wird den Investoren waehrend der gesamten Laufzeit (beginnend 40 Tage nach der Begebung) das Recht einraeumen, von dieser Tochtergesellschaft statt einer Rueckzahlung in bar Qimonda-ADS zu erhalten. Sollten alle Anleiheglaeubiger von ihrem Wandlungsrecht Gebrauch machen, wird Infineon inklusive der Mehrzuteilungsoption 17 Millionen Qimonda-ADS fuer die Rueckzahlung der Umtauschanleihe ausgeben, was rund 5 Prozent des derzeitigen Qimonda-Aktienkapitals entspricht. Als weitere Kapitalmarktmassnahme plant Infineon einer Tochtergesellschaft der amerikanischen Investmentbank JP Morgan Securities bis zu 10 Millionen Qimonda-ADS als begleitende Massnahme zur Platzierung der Umtauschanleihe zu leihen. Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf der Exchangeable Bonds in den Vereinigten Staaten dar. Die Exchangeable Bonds sind nicht nach dem US-amerikanischen Wertpapiergesetz von 1933 in der geaenderten Fassung (U.S. Securities Act) registriert und ein Angebot oder Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder an US-amerikanische Staatsbuerger bzw. in deren Namen ist nur zulaessig, wenn sie entsprechend dem genannten Wertpapiergesetz registriert wurden bzw. eine Befreiung von den gesetzlichen Registrierungsauflagen vorliegt. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Der Verkauf von Qimonda-ADS und die Umtauschanleihe werden von den Investmentbanken Citi, Credit Suisse und JPMorgan als gemeinsame Konsortialfuehrer begleitet. Ein Exemplar des Emissionsprospekts zu den ADS kann, sobald verfuegbar, von Citi, Brooklyn Army Terminal, 140 58 th Street, 8 th floor, Brooklyn, NY 11220 (Tel: +1-718-765-6732), Credit Suisse, Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY 10010, (Tel: +1-800-221-1037) oder JPMorgan, Prospectus Library, 4 Chase Metrotech Center, CS Level, Brooklyn, NY 11245 (Tel: +1-718-242-8002) angefordert werden. Es besteht ueberdies die Moeglichkeit, den Prospekt von der Infineon Website unter www.infineon.com, der Website von Qimonda unter www.qimonda.com oder direkt von der Website der amerikanischen SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) unter at www.sec.gov abzurufen. Diese Mitteilung enthaelt in die Zukunft gerichtete Aussagen ueber unser zukuenftiges Geschaeft. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen umfassen Aussagen vor allem zu Finanzmassnahmen, die von Infineon und Qimonda durchgefuehrt werden koennten. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen sind von einer Vielzahl von Unsicherheiten abhaengig. Dazu gehoeren solche, die unter der Ueberschrift Risikofaktoren (‚Risk Factors’) unserem Jahresbericht 20-F zu entnehmen sind, den wir am 30. November 2006 bei der amerikanischen Boersenaufsichtsbehoerde SEC eingereicht haben. Infineon uebernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren. Ueber Infineon Die Infineon Technologies AG, Neubiberg, bietet Halbleiter- und Systemloesungen, die drei zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft adressieren: Energieeffizienz, Kommunikation sowie Sicherheit. Mit weltweit rund 42.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen (davon etwa 12.000 bei Qimonda) erzielte Infineon im Geschaeftsjahr 2006 (Ende September) einen Umsatz von 7,9 Milliarden Euro (davon 3,8 Milliarden Euro von Qimonda). Das Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol 'IFX' notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com. Diese Presseinformation finden Sie unter www.infineon.com/presse/ 11.09.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP Sprache: Deutsch Emittent: Infineon Technologies AG Am Campeon 1-12 85579 Neubiberg Deutschland Telefon: +49 (0)89 234-26655 Fax: +49 (0)89 234-955 2987 E-mail: investor.relations@infineon.com Internet: www.infineon.com ISIN: DE0006231004 WKN: 623100 Indizes: DAX Börsen: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hannover, München, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart; Terminbörse EUREX; Auslandsbörse(n) NYSE Ende der Mitteilung DGAP News-Service |
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