Unternehmensprofil

Hannover, 12. März 2001: Die Hannover Rück hat in der letzten Woche über ihre Tochtergesellschaft Hannover Finance (Luxembourg) S. A. eine weitere nachrangige Schuldverschreibung am europäischen Kapitalmarkt platziert. Die Emission mit einer Laufzeit von 30 Jahren und einem vorzeitigen Kündigungsrecht der Emittentin nach 10 Jahren hat ein Volumen von EUR 350 Mio. Der Ausgabepreis der Anleihe ist mit 99,276% fixiert und mit einem Zinssatz von 6,25% ausgestattet. Die Anleihe wurde vorwiegend von institutionellen europäischen Investoren gezeichnet.

Nachdem die Hannover Rück bereits im Februar 1999 eine nachrangige Schuldverschreibung in Höhe von USD 400 Mio. begeben hatte, verfolge die Hannover Rück auch mit dieser nachrangigen Anleihe die Zielsetzung, ihre Kapitalstruktur und ihre Kapitalkosten zu optimieren. Die von der Hannover Rück emittierten Wertpapiere erfüllen die Voraussetzungen der Rating-Agentur Standard & Poor's zur Anerkennung als Eigenkapitalersatz (Hybrid Capital). Die Hannover Rück verstärke damit die Kapitalausstattung, die von den Ratingagenturen als Basis für die Bewertung der finanziellen Bonität der Hannover Rück zugrundegelegt wird. Im Vergleich zu einer Eigenkapitalerhöhung seien die Kapitalkosten dieser nachrangigen Schuldverschreibungen deutlich geringer, so dass die Hannover Rück ihr hohes Geschäftswachstum ohne eine Verwässerung ihrer überdurchschnittlichen Eigenkapitalrenditen finanzieren könne.

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