Ad-hoc-Mitteilung News vom 12.06.2003
Platzierung von Hannover Rück-Aktien erfolgreich abgeschlossen
Im Rahmen einer Privatplatzierung wurden heute 9.716.392 Aktien der Hannover Rückversicherungs-Aktiengesellschaft aus einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von Dresdner Kleinwort Wasserstein mittels eines Accelerated Bookbuildings erfolgreich bei institutionellen Investoren in Europa und den USA platziert. Die Aktien wurden zu einem Platzierungspreis von 22,60 EUR je Aktie zugeteilt.
Der Hannover Rückversicherungs-Aktiengesellschaft fließt damit ein Emissionserlös in Höhe von rund 220 Mio. EUR vor Provisionen und Kosten zu.
Die Platzierung ist Teil einer kombinierten Transaktion aus einer Bar- und einer Sachkapitalerhöhung. Im Rahmen der Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen bringt die Talanx AG die Geschäftsanteile an der HDI Reinsurance Ireland Ltd. in die Hannover Rückversicherungs-Aktiengesellschaft gegen Ausgabe von 13.716.814 neuen Aktien zum 1. Juli 2003 ein. Damit erwirbt die Hannover Rückversicherungs-
Aktiengesellschaft die in der HDI Reinsurance Ireland, Ltd. gebündelten irischen Rückversicherungsaktivitäten des HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie V.a.G., Hannover.
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