DGAP-Ad-hoc News vom 19.06.2012
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ESTAVIS AG: ESTAVIS AG platziert Wandelanleihe über 8,6 Mio. Euro - Erste Objektakquisition nach neuer Strategie bereits umgesetzt ESTAVIS AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Immobilien 19.06.2012 23:40 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Berlin, 19. Juni 2012 - Die ESTAVIS AG hat ihre Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von EUR 8,6 Mio. platziert. Gezeichnet haben vor allem institutionelle Investoren. Estavis-Vorstand Andreas Lewandowski zeigt sich erfreut, dass trotz der schwierigen Kapitalmarktlage vor allem auch neue Investoren für die Estavis gewonnen werden konnten. Parallel zur Emission wurde mit dem Erwerb einer Wohnanlage in Itzehoe bereits ein erster Schritt der neuen Strategie zum Aufbau eines ertragsstarken Bestandes umgesetzt. Das Investitionsvolumen beträgt rund 12 Mio. Euro. Die sanierte und nahezu voll vermietete Immobilie eröffnet aufgrund der Istmiete von über 1,3 Mio. Euro p. a. sowohl einen sofortigen positiven Cashflow als auch Wertsteigerungspotenzial. Der Zinscoupon der bis 2017 laufenden Anleihe beträgt 7,75% p. a. Jede Teilschuldverschreibung berechtigt zur Wandlung in eine Aktie zum Wandlungspreis von EUR 2,40 im Zeitraum 06. August 2012 bis 10 Geschäftstage vor Rückzahlung der Teilschuldverschreibung. Die Transaktion wurde von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner begleitet. Über ESTAVIS: Die ESTAVIS AG ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit dem Fokus auf Wohnimmobilien. Mit ihrem deutschlandweiten Einkaufsnetzwerk identifiziert die ESTAVIS AG Wohnungsbestände mit hohem Wertschöpfungspotenzial und nutzt ihr Management- Know-how, um diese Potenziale effizient zu heben. Neben dem regelmäßigen Cashflow aus den erworbenen Immobilienbeständen entwickelt die ESTAVIS AG ihre Performance aus Privatisierungserlösen. Die ESTAVIS AG hat ihren Sitz in Berlin und ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (WKN: A0KFKB) notiert. Kontakt: ESTAVIS AG Investor & Public Relations Tel: + 49 30 887 181 799 E-Mail: ir@estavis.de Stockheim Media GmbH Dr. Hubert Becker Tel.: + 49 221 420 75 24 eMail: hb@stockheim-media.com 19.06.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ESTAVIS AG Uhlandstr. 165 10719 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 - 887 181 - 0 Fax: +49 (0)30 - 887 181 - 11 E-Mail: info@estavis.de Internet: http://www.estavis.de ISIN: DE000A0KFKB3 WKN: A0KFKB Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service |
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