DGAP-News News vom 13.09.2007
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Delignit AG:Delignit AG Preisspanne beträgt 8,00 Euro bis 10,00 Euro - Zeichnungsfrist voraussichtlich vom 14. bis 20. September 2007 Delignit AG / Börsengang Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Blomberg, 13. September 2007 – Die Aktien der Delignit AG (die 'Gesellschaft' und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften die 'Delignit Gruppe', ISIN DE000A0MZ4B0), ein führender Hersteller ökologischer Produkte und Systemlösungen auf Basis des natürlichen Holzwerkstoffs Delignit, werden im Rahmen des Bookbuildings für 8,00 Euro bis 10,00 Euro angeboten. Die Preisspanne wurde aufgrund des Feedbacks aus der institutionellen Roadshow der vergangenen Tage festgelegt. Die Zeichnungsfrist läuft voraussichtlich vom 14. September bis zum 20. September 2007. Die Erstnotiz der Aktien im Open Market mit Einbeziehung in den Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 26. September 2007 vorgesehen. Insgesamt werden inklusive Greenshoe bis zu 3.094.300 Aktien zur Zeichnung angeboten. Hiervon stammen bis zu 1.350.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung. Die börsennotierte MBB Industries AG, die bisher 100 Prozent der Anteile hält, wird im Rahmen des Börsengangs bis zu 1.463.000 Aktien sowie den Greenshoe über bis zu 281.300 Aktien zur Verfügung stellen. Nach dem Börsengang wird der Streubesitz sich auf bis zu 49,9 Prozent belaufen. Die MBB Industries AG hat sich einer Marktschutzvereinbarung, Lock-up, von 12 Monaten (6 Monate Hard Lock-up und 6 weitere Monate Soft Lock-up) unterworfen. Der Börsengang wird begleitet von der VEM Aktienbank AG. Als Platzierungspartner fungieren comdirect, Cortal Consors, DAB bank AG sowie E*TRADE Germany. Des Weiteren nehmen auch die der WGZ Bank angeschlossenen Volks- und Raiffeisenbanken Zeichnungsaufträge entgegen. Mit den Mitteln aus dem Börsengang plant die Delignit AG ihre bestehenden Produktionskapazitäten weiter auszubauen sowie Akquisitionen zu tätigen. Im ersten Halbjahr 2007 hat die Delignit Gruppe pro forma ihre Betriebsleistung im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 27,4 Prozent auf 23,4 Mio. Euro gesteigert. Die EBITDA-Marge verbesserte sich vor IPO Kosten auf 16,6 Prozent. Im Gesamtjahr 2006 lag die pro forma Betriebsleistung der Delignit Gruppe bei 41,5 Mio. Euro bei einer EBITDA-Marge von 15,5 Prozent. Insgesamt sind in der Delignit Gruppe an den Standorten in Deutschland und Rumänien mehr als 1.000 Mitarbeiter beschäftigt. Die Delignit Gruppe ist Hersteller des auf Holz basierenden Werkstoffs Delignit. Dieser überzeugt durch seine technischen Eigenschaften, wie einer hohen Festigkeit, Durchschusshemmung und seinen Brandschutzeigenschaften. Zudem können die Kunden von Delignit durch den Einsatz des Werkstoffs ihre Umweltbilanz verbessern. Über die Delignit Gruppe: Die Delignit Gruppe entwickelt, fertigt und vertreibt ökologische Produkte und Systemlösungen auf Basis des natürlichen und nachwachsenden Holzwerkstoffs Delignit. Die Delignit Gruppe ist anerkannter Entwicklungs- und Projektpartner sowie Serienlieferant für Technologiebranchen wie etwa der Automobil-, und Luftfahrtindustrie sowie in der Sicherheitstechnik. Die Produkte verfügen über besondere technische Eigenschaften und werden u.a. als Einbausystem bei Nutzfahrzeugen, schusssichere Lösung oder als Innovation in Formel 1 Fahrzeugen eingesetzt. Der Delignit Werkstoff basiert auf Holz, ist in seinem Lebenszyklus CO2-neutral und somit nicht regenerativen Werkstoffen wie Kunststoff und Stahl ökologisch überlegen. Der Einsatz des Delignit Werkstoffs verbessert daher die Umweltbilanz der Kundenprodukte und erfüllt deren steigende ökologische Anforderungen. Das operative Geschäft der Delignit Gruppe umfasst die Geschäftsbereiche Automotive, Technological Applications und Veneer. Das Unternehmen wurde vor über 200 Jahren gegründet. Die Gruppe beschäftigt heute mehr als 1.000 Mitarbeiter in Deutschland und Rumänien. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.delignit.de. Disclaimer Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren von Delignit AG dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Delignit AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospektes erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft (www.delignit.de) erhältlich. Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Delignit AG sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten. Die Mitteilung wird nur an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Article 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 (die 'Verordnung') fallen, oder (iii) vermögende Personen oder sonstige Personen, an die sie rechtmäßig erfolgen darf, die unter Article 49(2) der Verordnung fallen, verteilt und ist nur an sie gerichtet (wobei diese Personen zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die USA bzw. innerhalb der USA bestimmt. Kontakt: edicto GmbH Dr. Sönke Knop Zeißelstraße 19 60318 Frankfurt Tel. 069-90550551 Fax 069-90550577 eMail: delignit@edicto.de 13.09.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP Sprache: Deutsch Emittent: Delignit AG Königswinkel 2-6 32825 Blomberg Deutschland Telefon: +49 (0)5235 / 966-0 Fax: +49 (0)5235 / 966-105 E-mail: info@delignit.de Internet: http://www.delignit.de ISIN: DE000A0MZ4B0 WKN: A0MZ4B Börsen: Open Market (Entry Standard) in Frankfurt Notierung vorgesehen / designated to be listed Ende der Mitteilung DGAP News-Service |
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