DGAP-Ad-hoc News vom 21.09.2007
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Biotest AG:Biotest schließt Kapitalerhöhung um zehn Prozent erfolgreich ab Biotest AG / Kapitalerhöhung Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Biotest schließt Kapitalerhöhung um zehn Prozent erfolgreich ab Dreieich, 21. September 2007. Die Biotest AG, Dreieich, hat ihr Grundkapital um zehn Prozent erhöht. Die 599.567 neuen Stammaktien und 466.666 neuen Vorzugsaktien wurden im Wege des accelerated Bookbuildingverfahrens und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre bei institutionellen Investoren platziert. Mit dem Ausgabepreis von 32,70 Euro je Stammaktie und 29,00 Euro je Vorzugsaktie erzielt Biotest einen Bruttoemissionserlös von 33,1 Mio. Euro. Der Erlös dient der teilweisen Refinanzierung des langfristigen Bankdarlehens, das von der Commerzbank AG für die Übernahme des Plasmaprotein-Bereichs der Nabi Biopharmaceuticals Corp. bereitgestellt wird. Diese in der vergangenen Woche verkündete Transaktion soll nach Zustimmung der US-Fusionskontrolle sowie der Aktionäre von Nabi Biopharmaceuticals bis zum Jahresende 2007 abgeschlossen sein. Die Kapitalerhöhung war insgesamt deutlich überzeichnet. Der Mehrheitseigner der Biotest AG, die Familie Schleussner, hat sich entsprechend ihrer derzeitigen Quote an der Kapitalerhöhung beteiligt. Damit hält sie weiterhin knapp über 50 % der Anteile. Die restlichen Stammaktien sowie die neuen Vorzugsaktien wurden bei deutschen und internationalen institutionellen Investoren platziert. Hervorzuheben ist sowohl bei den Stamm- als auch bei den Vorzugsaktien die hohe Zuteilung an angelsächsische Investoren. Nach Eintragung der Kapitalerhöhung, beläuft sich das Grundkapital der Biotest AG auf rund 30,03 Mio. Euro. Es ist eingeteilt in 6.595.242 Stammaktien und 5.133.333 stimmrechtlose Vorzugsaktien. Das noch verbleibende genehmigte Kapital beträgt rund 0,69 Mio. Euro. Bei der Transaktion wurde Biotest von der Frankfurter Investmentbank equinet begleitet. Disclaimer Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie zur Geschäfts-,Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Biotest AG und ihrer Tochtergesellschaften. Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen Plänen, Einschätzungen, Prognosen und Erwartungen des Unternehmens und unterliegen insofern Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächliche wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Die zukunftsgerichteten Aussagen haben nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit. Biotest beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt dafür keine Verpflichtung. Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen sind weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe in Kanada, Australien oder Japan bestimmt, und sind kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in diesen Ländern. Die Platzierung von Aktien und die Verteilung dieser Bekanntmachung und anderer Informationen im Zusammenhang mit der Platzierung in bestimmten Rechtsordnungen kann gesetzlichen Beschränkungen unterliegen und diejenigen Personen, die in den Besitz von in dieser Bekanntmachung genannten Dokumenten oder anderer Informationen gelangen, sollten sich über alle solchen Beschränkungen selbst informieren und diese einhalten. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der betreffenden Rechtsordnung begründen. Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, und anderen Staaten. Diese Mitteilung wird im Vereinigten Königreich nur verbreitet an (i) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die 'Verordnung'), oder (ii) vermögenden Gesellschaften, und anderen vermögenden Personen die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln. 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Im Segment Biotherapeutika treibt die Biotest AG die klinische Entwicklung von monoklonalen Antikörpern, unter anderem in den Indikationen Rheuma und Blutkrebs, voran. Das Segment Diagnostik umfasst Reagenzien und Systeme der Serologie und Mikrobiologie, die beispielsweise bei Bluttransfusionen verwendet werden. Biotest beschäftigt weltweit rund 1.200 Mitarbeiter. Die Aktien der Biotest AG sind im Prime Standard notiert. Biotest AG: Biotest AG, Landsteinerstr. 5, D-63303 Dreieich, www.biotest.de Dr. Marion Wendorff, Telefon: +49 (0) 6103 801-520, E-Mail: marion_wendorff@biotest.de Telefax: +49 (0) 6103 801-7840 WKN, ISIN Stammaktie: 522720, DE0005227201 WKN, ISIN Vorzugsaktie: 522723, DE0005227235 Notiert: Prime Standard/Amtlicher Handel Frankfurt, Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart 21.09.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP Sprache: Deutsch Emittent: Biotest AG Landsteinerstr. 5 63303 Dreieich Deutschland Telefon: +49 - 6103 / 801 - 0 Fax: +49 - 6103 / 801 - 150 E-mail: mail@biotest.de Internet: www.biotest.de ISIN: DE0005227201, DE0005227235 WKN: 522720, 522723 Börsen: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service |
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